What's included in Quotery Finance?

Quotery Finance includes two full modules: Spend Management (Accounts Payable) for managing supplier bills, approval workflows, payment runs, and 1099 compliance, and Receivables (Accounts Receivable) for invoicing customers from quotes, recording payments, aging dashboards, statement runs, and collections. Both modules are backed by Insight Studio and Ask AI for natural-language reporting.

Does Quotery handle supplier payments?

Yes. Quotery supports payment runs via ACH, check, and wire transfer. You can batch payments by due date, supplier, or payment method, and export NACHA files for direct submission to your bank. Payment confirmation and reconciliation are built in.

Can I create customer invoices from quotes?

Yes. When a quote is accepted or closed, you can convert it to an invoice with one click. All line items, quantities, pricing, taxes, and customer information carry over automatically. No re-entry required.

AR aging dashboards show every customer's outstanding balance broken into aging buckets: current, 1-30, 31-60, 61-90, and 90+ days past due. Click any customer to drill into individual invoices, view full payment history, and access collection tools. AP aging works the same way for your supplier payables.

Is there AI in the finance module?

Yes. Insight Studio provides pre-built finance dashboards for cash position, AP/AR trends, DPO/DSO metrics, and top suppliers and customers. Ask AI lets you query your finance data in natural language — type a question and get instant charts, tables, and analysis. Both understand your chart of accounts, suppliers, and customer relationships.

Finance

Chaque dollar qui entre, chaque dollar qui sort. Tout est suivi.

Gestion complète des dépenses et des comptes clients en un seul endroit. Des factures fournisseurs aux paiements clients — avec une visibilité optimisée par l'IA sur chaque transaction.

Gestion des dépenses

Des comptes fournisseurs conçus pour les distributeurs. Sachez ce que vous devez, à qui et à quelle échéance — avant que cela ne devienne un problème.

Saisie des factures

Saisissez les factures fournisseurs manuellement ou importez-les depuis PDF, Excel ou CSV. Détail ligne par ligne avec codification par compte de charges et centre de coûts. Joignez les factures numérisées et les bons de livraison.

Flux d'approbation

Routage d'approbation multi-niveaux par montant, département ou compte de charges. Les responsables examinent et approuvent les factures depuis n'importe quel appareil. Piste d'audit complète de chaque décision d'approbation.

Lots de paiement

Paiements groupés par date d'échéance, fournisseur ou mode de paiement. Prise en charge de l'ACH, du chèque et du virement bancaire. Export de fichier NACHA pour envoi direct à la banque. Suivi de la confirmation de paiement.

Factures récurrentes

Planifiez les factures répétitives — loyer, factures d'énergie et d'eau, abonnements logiciels, leasing d'équipements. Génération automatique selon votre calendrier avec alertes d'échéance. Modifiez les montants avant comptabilisation.

Budgets et centres de coûts

Définissez des budgets mensuels et annuels par compte de charges et centre de coûts. Suivi des écarts en temps réel par rapport aux dépenses réelles. Alertes lorsque des catégories approchent ou dépassent les seuils.

Profils financiers des fournisseurs

Stockez les conditions de paiement, les coordonnées bancaires, les identifiants fiscaux et la classification 1099 par fournisseur. Comptes de charges par défaut et chaînes d'approbation par fournisseur. Historique des paiements et balance âgée par fournisseur.

Conformité 1099

Suivez les paiements éligibles au 1099 tout au long de l'année. Classification des fournisseurs par catégorie 1099. Export du récapitulatif de fin d'année prêt pour la déclaration fiscale.

18 rapports à plusieurs niveaux

Synthèse et détail de la balance âgée des comptes fournisseurs, prévision des besoins de trésorerie, analyse des dépenses par fournisseur, budget vs réel, historique des paiements, dépenses par catégorie et plus encore — tout est exportable en PDF ou Excel.

Comptes clients

Des comptes clients qui bouclent la boucle. Facturez vos clients, suivez les paiements et gérez le recouvrement — le tout connecté à votre pipeline de devis.

Facturer à partir des devis

Convertissez un devis gagné en facture en un clic. Toutes les lignes, les prix et les données du client sont transférés automatiquement. Pas de double saisie. Pas d'erreurs de copier-coller.

Enregistrement des paiements

Enregistrez les paiements par ACH, chèque, virement, espèces ou Stripe. Paiements partiels avec suivi automatique du solde restant. Reçus de paiement générés automatiquement.

Tableaux de bord de balance âgée

Balance âgée des comptes clients par client avec exploration jusqu'aux factures individuelles. Tranches codées par couleur — courant, 1-30, 31-60, 61-90, 90+ jours. Cliquez sur n'importe quel client pour voir l'historique complet de ses paiements et son solde restant dû.

Envois de relevés

Générez des relevés de compte pour tous les clients ou un sous-ensemble filtré. Suivi de la distribution — sachez qui a reçu son relevé et qui ne l'a pas encore ouvert. Planifiez des envois mensuels récurrents.

Frais de retard et conditions d'escompte

Configurez les règles de frais de retard — montant fixe ou pourcentage après N jours de retard. Conditions d'escompte pour paiement anticipé (2/10 net 30, etc.) appliquées automatiquement. Dérogation manuelle si nécessaire.

Avoirs et notes de débit

Émettez des avoirs pour les retours, les ajustements de prix ou les gestes commerciaux. Des notes de débit pour les sous-facturations. Les deux sont liés à la facture d'origine pour un historique complet de la transaction.

12 rapports à plusieurs niveaux

Synthèse et détail de la balance âgée des comptes clients, synthèse des soldes par client, prévision de recouvrement, historique des paiements par client, chiffre d'affaires par période, registre des factures et plus encore — tout est exportable en PDF ou Excel.

Posez n'importe quelle question. Voyez tout.

Insight Studio et Ask AI vous permettent d'interroger toutes vos données financières en langage naturel. Pas de SQL. Pas de générateur de rapports.

Requêtes en langage naturel

Saisissez des questions comme "Quels fournisseurs est-ce que je paie en retard?" ou "Montrez la balance âgée des comptes clients par client" ou "Quelle est la tendance de mon DPO ce trimestre?" et obtenez instantanément des tableaux de bord, des graphiques et des tableaux.

Insight Studio

Des tableaux de bord financiers prédéfinis qui se mettent à jour en temps réel. Position de trésorerie, synthèse des comptes fournisseurs/clients, tendances DPO/DSO, principaux fournisseurs et clients par volume. Explorez n'importe quel chiffre.

Ask AI

Une interface conversationnelle pour vos données financières. Posez des questions de suivi, affinez les résultats et exportez vos analyses. L'IA comprend votre plan comptable, les noms de vos fournisseurs et vos relations clients.

Prêt à prendre le contrôle de vos finances?

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