Rapports et Insights

Que sont les Rapports et Insights?

Les outils de rapport de Quotery vous offrent une fenêtre en temps réel sur votre pipeline de devis, la performance de votre équipe et la santé de votre stock. Approfondissez avec des pages de rapport dédiées, des analytics avancés et des tableaux de bord personnalisés créés à partir de données en direct.

Votre tableau de bord montre la vue d'ensemble en un coup d'œil: combien de devis se trouvent à chaque étape, quels commerciaux sont en tête et si votre pipeline est en bonne santé. Les analytics avancés révèlent des tendances que vous ne remarqueriez pas manuellement, comme quels clients sont sur le point de partir ou comment les remises affectent les taux de conclusion. L'Insights Studio vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés avec des widgets en glisser-déposer.

Ce que vous pouvez faire

• Consulter votre tableau de bord pour un instantané du pipeline de devis, des meilleurs clients, des meilleurs commerciaux et du taux de conversion.
• Basculer la fenêtre temporelle entre 30 jours, 90 jours ou depuis le début de l'année, avec tous les panneaux qui se mettent à jour ensemble.
• Explorer les pages autonomes Pipeline, Conversion et Performance de l'équipe quand vous devez creuser au-delà du tableau de bord.
• Exécuter le Rapport de devis avec 7 modes, dont Registre, Ancienneté, Expiration, Suivi, Gagnés-Perdus et Remises.
• Consulter les Rapports de stock de l'entrepôt avec 6 modes, dont Actuel, Exceptions, Consigné, Mouvements, Vitesse d'épuisement et Demande prévue.
• Accéder à 14 rapports avancés pour une analyse approfondie, dont Segmentation RFM, Risque d'attrition, LTV client et Prévision saisonnière.
• Identifier vos produits les plus vendus et les moins utilisés avec le rapport d'utilisation des produits.
• Accéder à 11 rapports financiers dans les niveaux Standard, Advanced, Premium et Personnalisé pour l'analyse des revenus et des paiements.
• Créer des tableaux de bord personnalisés avec l'Insights Studio en utilisant des widgets en glisser-déposer sur un canevas flexible.
• Exporter n'importe quel rapport au format CSV pour une analyse dans un tableur ou en PDF personnalisé à partager avec la direction.
• Ajuster les seuils d'analytics dans les paramètres du tenant pour calibrer la détection de l'attrition et la sensibilité aux anomalies selon votre activité.
• Poser des questions en langage naturel depuis le tableau de bord ou la page Ask AI et obtenir des réponses structurées à partir de vos données.

Comment...

Les administrateurs et les responsables peuvent accéder à tous les rapports et configurer les paramètres d'analytics. Ces tutoriels couvrent les tâches de rapport les plus courantes et chacun prend moins de deux minutes.

Lire votre tableau de bord

1. Accédez à Tableau de bord depuis la barre latérale pour voir votre pipeline, l'ancienneté, les meilleurs clients et le taux de conversion en un coup d'œil.
2. Utilisez le sélecteur de fenêtre pour choisir 30 jours, 90 jours ou Depuis le début de l'année afin de mettre à jour tous les panneaux ensemble.
3. Le panneau Pipeline montre combien de devis se trouvent dans chaque statut, ainsi que leur valeur totale.
4. Meilleurs clients et Meilleurs commerciaux montrent qui génère du chiffre d'affaires, tandis que Taux de conversion suit votre taux de conclusion.
5. Cliquez sur Exporter CSV pour télécharger tout le contenu de votre tableau de bord sous forme de feuille de calcul.

Exécuter un Rapport de devis

1. Accédez à Rapports et cliquez sur Rapport de devis pour ouvrir l'interface de rapport.
2. Choisissez un type de rapport dans le sélecteur: Registre, Ancienneté, Expiration, Suivi, Gagnés-Perdus, Remises ou Importations par IA.
3. Filtrez par client, responsable, statut, plage de dates ou plage de valeurs pour affiner les résultats.
4. Cliquez sur n'importe quelle ligne pour accéder directement à la page de détails de ce devis.
5. Cliquez sur PDF pour générer un rapport personnalisé que vous pouvez partager ou imprimer.

Vérifier la santé du stock avec un Rapport de stock

1. Accédez à Entrepôt et cliquez sur Rapports de stock.
2. Choisissez un type de rapport: Actuel pour le stock en temps réel, Exceptions pour les articles problématiques ou Vitesse d'épuisement pour voir à quelle vitesse les produits se vendent.
3. Filtrez par produit, emplacement ou fournisseur pour restreindre les résultats à ce qui compte.
4. Cliquez sur PDF pour exporter l'ensemble complet des données filtrées sous forme de document personnalisé.

Explorer un rapport avancé

1. Accédez à Rapports et cliquez sur Rapports avancés pour voir le catalogue complet de 14 rapports analytiques.
2. Choisissez un rapport qui correspond à votre question, comme Risque d'attrition ou LTV client.
3. Lisez la section méthodologie en bas de page pour comprendre comment les chiffres ont été calculés.
4. Exportez en PDF pour partager avec la direction ou en CSV pour votre propre analyse.

Créer un tableau de bord personnalisé avec l'Insights Studio

1. Accédez à Rapports et cliquez sur Insights Studio. Cette fonctionnalité requiert un forfait Enterprise.
2. Cliquez sur Ajouter un widget pour ouvrir le sélecteur de widgets et choisissez un type: Graphique à barres, Graphique en courbes, Entonnoir, Carte numérique, Tableau ou Texte enrichi.
3. Configurez la source de données du widget en sélectionnant le jeu de données, la plage de dates et les filtres.
4. Faites glisser et redimensionnez les widgets sur le canevas pour créer la mise en page qui raconte votre histoire.
5. Cliquez sur Enregistrer pour nommer votre tableau de bord. Créez plusieurs tableaux de bord pour différents usages, comme des vues ventes et entrepôt.
6. Partagez l'URL du tableau de bord avec votre équipe pour que toute personne disposant d'un accès puisse le consulter.

Scénarios courants

Revue du pipeline le lundi matin

1. Ouvrez le tableau de bord et réglez la fenêtre sur les 30 derniers jours pour passer en revue l'activité récente.
2. Vérifiez d'abord le panneau Pipeline. Si la plupart des devis sont encore en Brouillon, vos commerciaux ont besoin d'un coup de pouce.
3. Passez au panneau Ancienneté et signalez tous les devis en attente depuis plus de deux mois pour un suivi immédiat.
4. Jetez un œil aux Meilleurs commerciaux et au Taux de conversion pour déterminer si un taux de conclusion faible est généralisé ou isolé.
5. Ouvrez la page de rapport Pipeline et plongez dans les chiffres d'un commercial à l'aide du filtre d'équipe.

Préparer une revue d'activité trimestrielle

1. Ouvrez le Rapport de devis, réglez la plage de dates sur les 90 derniers jours et utilisez le type de rapport Registre.
2. Exportez en PDF pour obtenir un document propre et personnalisé que vous pouvez partager pendant la présentation.
3. Passez au rapport Gagnés-Perdus pour montrer quelles affaires ont été conclues et lesquelles ont été perdues, avec les totaux de valeur.
4. Ouvrez la page de rapport Conversion pour montrer la tendance mois par mois et mettre en évidence les éventuelles baisses.
5. Terminez avec le rapport de Segmentation RFM pour montrer à la direction quels segments de clients génèrent le chiffre d'affaires.