Recherche globale

Qu'est-ce que la Recherche globale?

La Recherche globale est une palette de commandes qui vous permet d'accéder à n'importe quel devis, client ou produit depuis n'importe où dans Quotery. Appuyez sur un raccourci clavier, commencez à taper et naviguez directement, sans avoir à cliquer dans les menus.

Appuyez sur Cmd+K sur Mac ou Ctrl+K sur Windows, commencez à taper et consultez les résultats parmi les devis, les clients et les produits, regroupés par type. Choisissez-en un et vous accédez directement à sa page de détails. Les résultats sont mis en cache pendant 30 secondes, la réouverture de la palette est donc instantanée.

Ce que vous pouvez faire

• Rechercher simultanément parmi les devis, les clients et les produits à partir d'un seul champ de saisie.
• Ouvrir la palette depuis n'importe où avec un raccourci clavier, sans aucune interaction avec la souris.
• Voir les résultats regroupés par type d'entité, avec les informations clés comme le statut du devis, la ville du client et le SKU du produit.
• Accéder directement à la page de détails de n'importe quel résultat en appuyant sur Entrée ou en cliquant.
• Rouvrir la palette instantanément grâce au cache de résultats de 30 secondes.

Comment...

La Recherche globale est disponible pour tous les profils et fonctionne depuis n'importe quelle page. Ce tutoriel couvre les bases en moins d'une minute.

Ouvrir et utiliser la palette de recherche

1. Appuyez sur Cmd+K sur Mac ou Ctrl+K sur Windows, ou cliquez sur l'icône de recherche dans la barre supérieure.
2. Commencez à taper. Après une brève pause, les résultats apparaissent regroupés sous Devis, Clients et Produits.
3. Utilisez les touches fléchées pour naviguer ou continuez à taper pour affiner les résultats.
4. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur un résultat pour accéder directement à la page de détails de cette entité.
5. Appuyez sur Échap ou cliquez à l'extérieur pour fermer la palette.

Scénarios courants

Accéder à un devis dont vous discutiez lors d'un appel

1. Un client appelle pour se renseigner sur le devis Q-2026-0042.
2. Appuyez sur Cmd+K, tapez "0042" et appuyez sur Entrée.
3. Vous arrivez sur la page de détails du devis en moins d'une seconde, sans naviguer dans les menus.

Vérifier rapidement si un client existe avant de le créer

1. Appuyez sur Cmd+K et tapez le nom du client.
2. S'il apparaît dans les résultats, cliquez pour ouvrir son profil. Il existe déjà.
3. Si rien n'apparaît, vous savez que vous devez le créer. Pas besoin de changer de page pour vérifier d'abord.