Résumé Quotidien

Qu'est-ce que le Résumé Quotidien?

Le Résumé Quotidien est un récapitulatif généré par IA de ce qui nécessite votre attention aujourd'hui, livré directement sur votre tableau de bord. Il analyse vos devis, vos messages et votre pipeline pour vous fournir une liste personnalisée de cartes d'action classées par urgence.

Les commerciaux voient les tâches pertinentes pour leurs propres affaires, comme les relances, les brouillons inactifs et les victoires récentes. Les managers voient les tendances de toute l'équipe et des suggestions sur qui pourrait avoir besoin d'aide. Il fonctionne sans aucune configuration et est mis à jour une fois par jour.

Ce que vous pouvez faire

• Recevoir un résumé quotidien personnalisé dès que vous ouvrez Quotery, généré spécifiquement pour vos devis et votre pipeline.
• Voir des cartes actionnables organisées par priorité pour savoir exactement par où commencer votre journée.
• Recevoir des conseils adaptés au profil: les commerciaux reçoivent des tâches personnelles, tandis que les managers reçoivent des insights au niveau de l'équipe.
• Recevoir un message positif quand votre pipeline est calme, plutôt qu'une carte vide.
• Revenir sur votre tableau de bord à tout moment de la journée pour consulter à nouveau votre résumé.

Comment...

Le Résumé Quotidien fonctionne automatiquement pour tous les profils. Ces tutoriels expliquent comment lire votre résumé et agir en conséquence, chacun prenant moins d'une minute.

Lire votre Résumé Quotidien

1. Ouvrez Quotery et accédez au Tableau de bord. Votre carte de Résumé Quotidien apparaît en haut de la page.
2. Lors de votre première visite de la journée, une animation de chargement s'affiche pendant que le système génère votre résumé personnalisé.
3. Une fois chargé, vous verrez une salutation, un titre résumant votre pipeline et une liste de cartes d'action.
4. Chaque carte porte une étiquette comme Relance, Brouillon Inactif ou Victoire Récente, ainsi qu'un lien vers le devis concerné.

Agir sur les cartes de votre Résumé Quotidien

1. Parcourez vos cartes de haut en bas. Elles sont classées par priorité, avec les éléments les plus importants en premier.
2. Une carte Relance signifie qu'un client a répondu. Cliquez sur le devis lié pour lire le message et rédiger votre réponse.
3. Une carte Brouillon Inactif signifie que vous avez commencé un devis mais ne l'avez jamais envoyé. Cliquez dessus pour le terminer ou l'archiver.
4. Une carte Victoire Récente célèbre un devis accepté, en indiquant à qui il était destiné et la valeur de l'affaire.

Comprendre le périmètre de votre résumé

1. Les commerciaux voient uniquement leurs propres devis, relances et victoires. C'est un assistant personnel, pas un rapport d'équipe.
2. Les managers et les admins voient les tendances de toute l'équipe, y compris les commerciaux ayant des brouillons inactifs et la santé globale du pipeline.
3. Votre résumé est généré une fois par jour et reste sur votre tableau de bord jusqu'au lendemain matin.
4. Si le service d'IA est temporairement indisponible, le résumé affiche un message de repli plutôt qu'un espace vide.

Scénarios courants

Commencer la journée en tant que commercial

1. Ouvrez Quotery et votre Résumé Quotidien se charge avec un titre résumant vos devis actifs et votre taux de conversion.
2. Agissez sur la carte Relance de haute priorité en cliquant sur le devis et en rédigeant votre réponse.
3. Résolvez les cartes Brouillon Inactif de priorité moyenne en terminant et en envoyant les devis oubliés.
4. Prenez un moment pour apprécier la carte Victoire Récente montrant l'affaire que vous avez conclue hier.

Utiliser le Résumé Quotidien en tant que manager

1. Ouvrez votre résumé et consultez le titre global de l'équipe, résumant les devis créés, acceptés et le délai moyen de conclusion.
2. Repérez la carte Devis Inactif de l'Équipe montrant quel commercial a des brouillons qui vieillissent et planifiez une conversation de coaching.
3. Vérifiez la carte Opportunité de Remise pour les devis avec des remises au-dessus du seuil qui peuvent nécessiter une revue d'approbation.
4. Fermez le résumé avec une vision claire de la situation de votre équipe. Aucun rapport nécessaire.