Portail client

Qu'est-ce que le Portail client?

Partagez des devis avec vos clients via un portail sécurisé, sans connexion, où ils peuvent accepter, refuser ou demander des modifications. Chaque consultation et chaque action est suivie afin que vous sachiez exactement quand votre client interagit.

Le Portail client permet aux clients de consulter des devis, de les accepter ou de demander des modifications sans avoir à se connecter. Vous envoyez un lien sécurisé basé sur un jeton, et les clients voient une page personnalisée avec les détails du devis et des boutons d'action. Chaque consultation et chaque téléchargement de PDF est suivi afin que vous sachiez quand votre client interagit et ce qu'il a consulté.

Ce que vous et vos clients pouvez faire

• Partager des devis via un lien sécurisé basé sur un jeton, sans mot de passe ni compte.
• Afficher l'identité visuelle de votre entreprise sur chaque page du portail, avec logo et texte personnalisé.
• Permettre aux clients d'accepter des devis avec une signature électronique par nom saisi, enregistrée avec un hachage infalsifiable et un horodatage.
• Permettre aux clients de demander des modifications avec un message en texte libre qui génère une notification dans l'application.
• Suivre chaque consultation et chaque téléchargement de PDF grâce à une chronologie d'engagement complète montrant qui a consulté et quand.
• Consulter un fil de conversation avec chaque message échangé entre vous et votre client.
• Afficher une bannière de statut de paiement sur le portail lorsque l'étape d'approbation financière est activée.

Comment...

Les représentants commerciaux et les responsables peuvent partager des devis et suivre l'engagement sur le portail. Chaque tâche prend moins d'une minute.

Partager un devis avec votre client

1. Ouvrez le devis et cliquez sur le bouton Partager.
2. Choisissez Partager via le Portail. Saisissez le nom et l'adresse e-mail de votre client.
3. Ajoutez éventuellement un message personnel. Il apparaît dans l'e-mail et démarre le fil de conversation sur la page du portail.
4. Cliquez sur Envoyer. Votre client reçoit un e-mail personnalisé avec un lien sécurisé qui ne nécessite pas de connexion.
5. Le partage est enregistré. Toute activité future du portail pour ce devis apparaît dans la chronologie d'engagement sur la page de détails du devis.

Ce que votre client voit et fait

1. Votre client ouvre le lien depuis son e-mail.
2. Il voit le résumé du devis: les articles regroupés par section, les totaux, l'identité visuelle de votre entreprise et toutes les notes que vous avez ajoutées.
3. Il peut télécharger un PDF personnalisé du devis. Chaque téléchargement est suivi et affiché dans votre chronologie d'engagement.
4. Pour accepter: il saisit son nom et son e-mail, coche la case de consentement et clique sur Accepter. Le devis est clôturé automatiquement et vous recevez une notification.
5. Pour demander des modifications: il saisit un message et clique sur Envoyer. Vous recevez une notification avec un lien vers le devis. Le message apparaît dans le fil de conversation.
6. Si la bannière de statut de paiement est visible, elle lui indique si le paiement est en attente, payé ou encore en cours de vérification.

Suivre l'engagement du portail pour un devis

1. Ouvrez la page de détails du devis dans Quotery.
2. Recherchez la section Engagement dans la barre latérale droite ou dans le panneau d'activités.
3. La chronologie montre chaque consultation du portail (avec les horodatages et l'e-mail du destinataire) et chaque téléchargement de PDF.
4. Utilisez ces données pour prioriser vos relances. Plusieurs consultations plus un téléchargement de PDF constituent un fort signal d'achat. Zéro consultation après une semaine signifie que le client n'a peut-être pas vu le devis.
5. Si votre forfait inclut les analytics d'engagement du portail, accédez à la page Engagement pour une vue d'ensemble à l'échelle de l'entreprise de toute l'activité du portail.

Scénarios courants

Un client accepte — ce qui se passe de votre côté

1. Le client clique sur Accepter, saisit son nom et son e-mail et coche la case de consentement.
2. Le statut du devis passe à clôturé ou prêt pour facturation, si l'étape financière est activée.
3. Le stock est réservé et un bon de livraison en brouillon est créé automatiquement.
4. Vous recevez une notification dans l'application et par e-mail avec les détails de l'acceptation et l'horodatage.
5. L'acceptation est enregistrée avec un hachage de signature infalsifiable pour vos archives.

Votre client veut des modifications — les allers-retours

1. Ouvrez la notification qui arrive lorsque votre client envoie une demande de modification.
2. Ouvrez le devis et lisez le message dans le fil de conversation.
3. Effectuez les ajustements demandés sur le devis.
4. Partagez à nouveau via le même lien du portail. Le nouveau partage déclenche un nouvel e-mail pour le client.
5. Vérifiez la chronologie d'engagement pour confirmer que le client a consulté le devis mis à jour.