Clients

Que sont les Clients?

Gérez votre répertoire de clients dans un seul endroit consultable, afin que votre équipe dispose toujours d'informations précises. Chaque devis et chaque livraison est liée à un client, formant un historique complet des interactions.

Les clients représentent les entreprises et les personnes à qui vous vendez. La section Clients vous offre un répertoire unique et consultable de tous les clients avec lesquels votre équipe travaille. Chaque devis et chaque livraison est liée à un client, afin que vous ne dupliquiez jamais de fiches et ne perdiez jamais de coordonnées.

Ce que vous pouvez faire

• Ajouter de nouveaux clients avec des coordonnées complètes, y compris le nom, l'adresse, le téléphone, l'e-mail, l'identifiant fiscal et les conditions de paiement.
• Rechercher dans votre répertoire de clients par nom ou identifiant fiscal, avec des résultats instantanés au fur et à mesure de votre saisie.
• Enregistrer plusieurs adresses de livraison par client et en marquer une comme adresse par défaut pour les nouveaux devis.
• Archiver les clients inactifs pour garder votre répertoire actif propre, tout en préservant l'intégralité de leur historique.
• Consulter chaque devis, livraison et retour d'un client dans un flux d'activité unique, trié par date.
• Repérer les clients en double avant leur création, grâce à des vérifications automatiques de similarité de nom et des alertes.
• Attribuer un code client unique qui apparaît comme identifiant abrégé sur les devis et les documents de livraison.

Comment...

Les commerciaux et les responsables peuvent ajouter, modifier et archiver des clients. Chaque tâche prend moins d'une minute.

Ajouter un nouveau client

1. Accédez à Clients dans la barre latérale pour ouvrir votre répertoire de clients.
2. Cliquez sur le bouton "Nouveau client" dans le coin supérieur droit de la page.
3. Remplissez les champs obligatoires. Au minimum: le nom du client, la ligne d'adresse 1, la ville et l'État.
4. Vous pouvez éventuellement ajouter des coordonnées comme le téléphone, l'e-mail ou le nom d'une personne à contacter. Vous pouvez également ajouter un identifiant fiscal et des conditions de paiement par défaut comme "Net 30."
5. Cliquez sur "Enregistrer." Votre nouveau client apparaît immédiatement dans le répertoire.

Modifier les détails d'un client

1. Dans la liste des clients, cliquez sur n'importe quel client pour ouvrir sa page de détails.
2. Cliquez sur le bouton "Modifier" pour faire passer la page en mode édition.
3. Modifiez tous les champs nécessaires: nom, adresse, coordonnées, conditions de paiement ou code client.
4. Cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer vos modifications. Tous les devis et documents existants liés à ce client refléteront les informations mises à jour.

Archiver un client avec lequel vous ne travaillez plus

1. Ouvrez le client que vous souhaitez archiver depuis la liste des clients.
2. Cliquez sur l'action "Archiver." Elle se trouve dans le menu des options supplémentaires ou en haut de la page de détails.
3. Le client est désormais archivé et disparaît de la vue par défaut de la liste. Tous les devis et livraisons passés font toujours référence à ce client et apparaissent exactement comme avant.
4. Pour voir à nouveau les clients archivés, activez le filtre pour afficher les fiches archivées sur la page de la liste des clients.
5. Pour réactiver un client, ouvrez le client archivé et cliquez sur "Désarchiver."

Scénarios courants

Intégrer un nouveau client avec plusieurs chantiers

1. Créez le client avec l'adresse de son bureau principal comme adresse principale.
2. Ajoutez chaque chantier à l'aide du panneau Adresses de livraison sur la page de détails du client.
3. Donnez à chaque adresse un libellé clair, comme "Projet Tour Centre-Ville", pour faciliter l'identification.
4. Marquez le chantier le plus actif comme chantier par défaut afin qu'il soit présélectionné sur les nouveaux devis.
5. Lors de la création d'un bon de livraison, sélectionnez la bonne adresse pour cette expédition.

Vérifier l'historique d'un client avant un appel commercial

1. Ouvrez la page de détails du client dans Quotery avant votre appel.
2. Passez en revue le flux d'activité pour voir les devis, livraisons et retours récents.
3. Notez quels devis sont en attente, acceptés ou livrés.
4. Vérifiez s'il y a eu des retours ou des problèmes sur des commandes précédentes.
5. Commencez votre appel en sachant exactement ce que le client a commandé et reçu.