Paramètres du Tenant

Que sont les Paramètres du Tenant?

Les Paramètres du Tenant sont la carte d'identité de votre entreprise dans Quotery, où vous configurez le nom de l'entreprise, le logo, l'adresse et la couleur d'accentuation. Ils contiennent également votre taux de taxe, vos limites de remise, les interrupteurs de fonctionnalités et les préférences de notification qui contrôlent l'apparence et le comportement de Quotery pour toute votre équipe.

Tout ce que vous configurez ici apparaît sur les PDF de vos devis, bons de livraison et bons de retour. Au-delà de l'identité visuelle, cette page contient des interrupteurs opérationnels, comme les livraisons en rupture de stock et le blocage des articles en double, ainsi que les préférences d'e-mails de notification. C'est le panneau de contrôle de l'expérience Quotery de votre entreprise.

Ce que vous pouvez faire

• Définir le nom de votre entreprise, le logo et la couleur d'accentuation qui apparaissent sur tous les PDF destinés aux clients.
• Saisir l'adresse de votre entreprise pour qu'elle apparaisse correctement sur les devis et les documents de livraison.
• Configurer votre pourcentage de taxe par défaut et le pourcentage de remise maximal pour tous les devis.
• Gérer le nombre de licences souscrites pour contrôler combien de membres de l'équipe peuvent être actifs en même temps.
• Activer ou désactiver les livraisons en rupture de stock, le blocage des articles en double et l'approbation financière sur les devis acceptés.
• Activer ou désactiver les e-mails de notification pour les consignations fournisseurs et les mouvements de stock.
• Personnaliser le texte des bons de livraison et le texte d'avertissement légal des devis sur les documents destinés aux clients.

Comment...

Seuls les administrateurs peuvent accéder aux Paramètres du Tenant et les modifier. Vous les trouverez dans les Paramètres de l'entreprise. Ces tutoriels prennent moins de deux minutes chacun.

Mettre à jour l'identité visuelle de votre entreprise

1. Ouvrez les Paramètres du Tenant dans les Paramètres de l'entreprise.
2. Dans la section Identité visuelle, saisissez le nom de votre entreprise tel que vous souhaitez qu'il apparaisse sur les PDF.
3. Importez votre logo en cliquant sur l'espace réservé du logo et en sélectionnant un fichier image.
4. Choisissez une couleur d'accentuation en saisissant un code hexadécimal à six caractères, comme #1A56DB.
5. Remplissez les champs d'adresse de votre entreprise: rue, ville, état et code postal.
6. Cliquez sur Enregistrer. Votre prochain PDF de devis ou de bon de livraison reflétera la nouvelle identité visuelle.

Configurer les interrupteurs opérationnels

1. Faites défiler jusqu'à la section Opérations des Paramètres du Tenant.
2. Activez Autoriser les livraisons en rupture de stock pour que votre entrepôt puisse expédier même lorsque le stock est insuffisant.
3. Activez Bloquer les articles en double sur les devis pour éviter d'ajouter accidentellement le même produit deux fois.
4. Activez Exiger l'approbation financière pour insérer une étape de revue financière entre l'acceptation et la réservation de stock.
5. Définissez votre Pourcentage de remise maximal. La valeur par défaut est de 15 pour cent.
6. Cliquez sur Enregistrer. Tous les interrupteurs prennent effet immédiatement sur les nouvelles actions.

Activer ou désactiver les e-mails de notification

1. Faites défiler jusqu'à la section Notifications des Paramètres du Tenant.
2. Basculez Notifier les fournisseurs lors de la consignation pour contrôler les e-mails automatiques lorsque le stock consigné est expédié.
3. Basculez Notifier les gestionnaires lors des mouvements de stock et Notifier les admins lors des mouvements de stock pour les alertes d'inventaire.
4. Notez que les notifications dans l'application ne sont jamais affectées par ces interrupteurs. Ils contrôlent uniquement les e-mails envoyés.
5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Scénarios courants

Configurer une nouvelle entreprise sur Quotery

1. Ouvrez les Paramètres du Tenant depuis la barre latérale, comme première étape après votre inscription.
2. Importez votre logo, saisissez l'adresse de votre entreprise et définissez votre couleur d'accentuation pour qu'elle s'accorde à votre marque.
3. Configurez votre taux de taxe pour que chaque devis calcule les totaux correctement dès le premier jour.
4. Passez en revue les interrupteurs opérationnels. Activez le blocage des articles en double pour garder des devis propres.
5. Décidez si vous devez activer l'étape d'approbation financière pour les devis acceptés.

Activer les livraisons en rupture de stock pour un entrepôt en croissance

1. Votre équipe d'entrepôt est constamment bloquée parce que les comptages de stock sont en retard par rapport à l'inventaire physique.
2. Activez Autoriser les livraisons en rupture de stock dans les Paramètres du Tenant, dans la section Opérations.
3. Votre entrepôt peut désormais expédier immédiatement, même lorsque le stock disponible est légèrement négatif.
4. Les nombres négatifs servent de liste de contrôle des bons de réception qui doivent encore être enregistrés.
5. Une fois les bons de réception régularisés, le stock redevient positif. Le grand livre conserve chaque étape.