Permissions et Groupes

Que sont les Permissions et Groupes?

Les Permissions et Groupes contrôlent qui peut faire quoi dans votre compte Quotery grâce à des groupes de rôles prédéfinis. Quotery est livré avec cinq groupes par défaut qui couvrent les rôles les plus courants, et vous pouvez créer des groupes personnalisés avec des permissions sélectionnées pour des besoins spécifiques.

Au lieu de gérer des permissions individuelles pour chaque personne, vous attribuez chaque membre de l'équipe à un groupe comme Admin, Manager ou Commercial. Chaque groupe est fourni avec un ensemble prédéfini de permissions. Si votre équipe a besoin de quelque chose de plus spécifique, créez des groupes personnalisés avec exactement les permissions que vous souhaitez.

Ce que vous pouvez faire

• Attribuer les membres de l'équipe à des groupes prédéfinis: Admin, Manager, Commercial, Entrepôt, Répartiteur et Finance.
• Créer des groupes personnalisés avec un ensemble de permissions sélectionnées pour des rôles organisationnels spécialisés.
• Consulter le catalogue complet des permissions pour comprendre chaque action que chaque groupe accorde.
• Renommer ou supprimer des groupes personnalisés à mesure que la structure de votre équipe évolue.
• Comprendre en un coup d'œil ce que chaque groupe peut et ne peut pas faire dans Quotery.

Comment...

Seuls les administrateurs peuvent créer, modifier ou supprimer des groupes. La gestion des groupes se trouve dans la section Admin de la barre latérale. Ces tutoriels prennent moins de deux minutes chacun.

Comprendre ce que chaque groupe par défaut peut faire

1. Accédez à Permissions et Groupes dans la barre latérale Admin pour voir les six groupes par défaut.
2. Admin: accès total à tout, y compris la gestion des utilisateurs, les paramètres et la facturation.
3. Manager: supervise les opérations. Peut gérer les produits, les fournisseurs et le stock, mais ne peut pas modifier la facturation ni les utilisateurs.
4. Commercial: crée des devis et gère les clients. Ne peut pas modifier le catalogue de produits ni voir les quantités en stock de l'entrepôt.
5. Entrepôt: gère le stock et l'exécution des commandes, y compris les livraisons, les retours et les réceptions.
6. Répartiteur: voit les livraisons qui lui sont attribuées et les marque comme terminées. Aucun accès au stock ni aux tarifs.
7. Finance: consulte les statuts de paiement, gère les paiements des devis et s'occupe des abonnements de facturation.

Créer un groupe personnalisé pour un rôle spécialisé

1. Sur la page Groupes, cliquez sur Créer un groupe.
2. Donnez à votre groupe un nom descriptif, comme Responsable Senior des Ventes ou Auditeur de Stock.
3. Cochez les permissions que vous souhaitez accorder à ce groupe dans le catalogue complet des permissions.
4. Cliquez sur Enregistrer. Votre nouveau groupe apparaît dans la liste et est immédiatement disponible pour attribution.
5. Vous pouvez toujours revenir ajuster les permissions plus tard en modifiant le groupe.

Attribuer un groupe personnalisé à un utilisateur

1. Accédez à Équipe et cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez mettre à jour.
2. Dans la section Groupes, sélectionnez les groupes auxquels vous souhaitez que cette personne appartienne.
3. Une personne peut appartenir à plusieurs groupes. Ses permissions effectives combinent tout ce que l'ensemble des groupes accorde.
4. Cliquez sur Enregistrer. À sa prochaine connexion, elle verra les interfaces que ses nouvelles permissions débloquent.

Scénarios courants

Donner des responsabilités financières à un manager

1. Ouvrez la page de détails de l'utilisateur pour le manager qui s'occupe aussi du suivi des paiements.
2. Ajoutez-le à la fois au groupe Manager et au groupe Finance.
3. Ses permissions combinées lui permettent de gérer le stock et de traiter les statuts de paiement.
4. Confirmez qu'il voit désormais à la fois les rapports de stock de l'entrepôt et le tableau de bord financier dans la barre latérale.

Créer un rôle d'auditeur en lecture seule

1. Créez un groupe personnalisé nommé Auditeur avec uniquement des permissions de consultation cochées dans le catalogue.
2. Sélectionnez les permissions: Voir les clients, Voir les devis, Voir le tableau de bord des rapports et Voir les événements d'audit.
3. Attribuez votre comptable à ce groupe depuis sa page de détails utilisateur, puis enregistrez.
4. Il peut désormais se connecter et passer en revue tout ce dont il a besoin, sans aucune possibilité de créer, modifier ou supprimer quoi que ce soit.