Engagement

Qu'est-ce que l'Engagement?

La section Engagement vous aide à comprendre comment les clients interagissent avec les devis que vous envoyez, en suivant chaque consultation du portail et chaque téléchargement de PDF. Elle gère également les cadences de relance qui alertent automatiquement vos commerciaux lorsque des devis envoyés restent sans réponse.

Vous saurez qui lit, qui ignore et quels devis reçoivent le plus d'attention. Configurez des calendriers de rappels automatiques qui permettent à votre équipe de rester au fait de son pipeline sans microgérer chaque devis manuellement. Ces deux fonctionnalités sont disponibles sur les forfaits Growth et Enterprise.

Ce que vous pouvez faire

• Consulter un tableau de bord des métriques d'engagement du portail, incluant le total des consultations, les téléchargements et les destinataires uniques.
• Identifier d'un coup d'œil le devis qui suscite le plus d'engagement pour prioriser immédiatement les relances.
• Parcourir une chronologie des activités récentes montrant chaque consultation du portail et chaque téléchargement de PDF sur l'ensemble des devis.
• Configurer des cadences de relance automatiques qui envoient un rappel aux commerciaux lorsque des devis restent sans réponse.
• Voir le statut de chaque cadence active, y compris les rappels à venir et les calendriers en pause.
• Définir un calendrier de cadence par défaut qui s'applique à chaque nouveau devis, ou le remplacer devis par devis.

Comment...

Les administrateurs et les responsables peuvent consulter les données d'engagement et configurer les cadences. La page Engagement nécessite un forfait Growth ou Enterprise. Ces tutoriels prennent moins d'une minute chacun.

Vérifier comment les clients interagissent avec vos devis

1. Accédez à Engagement dans la barre latérale et cliquez sur Engagement du Portail.
2. Passez en revue les quatre cartes de métriques : total des consultations, téléchargements de PDF, destinataires uniques et devis le plus consulté.
3. Examinez le tableau par devis montrant le nombre de consultations, les téléchargements et la date de dernière activité de chaque devis.
4. Utilisez le flux d'activités récentes pour voir une chronologie de chaque action individuelle : qui a consulté quoi et quand.
5. Priorisez les relances en fonction de l'engagement. Un devis avec cinq consultations et un téléchargement est un prospect chaud.

Configurer des rappels de relance automatiques

1. Depuis la page Engagement, cliquez sur Cadences de Relance.
2. Repérez la carte Cadence par Défaut et saisissez des intervalles en jours comme 3, 7, 14 pour définir le moment des rappels.
3. Cliquez sur Enregistrer. Chaque nouveau devis que vous enverrez suivra désormais automatiquement ce calendrier de rappels.
4. Définissez une cadence personnalisée sur un devis spécifique en modifiant ses paramètres de cadence pour remplacer la valeur par défaut.

Passer en revue et gérer les cadences actives

1. Sur la page Cadences, consultez la barre de synthèse avec les compteurs de cadences actives, en pause et arrivant à échéance aujourd'hui.
2. Le tableau des Cadences Actives liste chaque devis avec une cadence en cours, y compris le nom du client et le prochain rappel.
3. Mettez une cadence en pause lorsqu'un client est en négociation active et que des rappels automatiques seraient dérangeants.
4. Consultez le journal d'activités en bas de page pour voir l'historique de chaque rappel envoyé.

Scénarios courants

Relancer un prospect chaud

1. Consultez le tableau de bord d'engagement du portail et remarquez un devis consulté 8 fois avec 2 téléchargements de PDF.
2. Le flux d'activités confirme que le destinataire l'a consulté à nouveau ce matin. C'est un signal d'achat clair.
3. Appelez le client directement, plutôt que d'attendre que le rappel de la cadence se déclenche.
4. Comme vous pouvez voir les données d'engagement, vous savez exactement quand agir.

Laisser les cadences gérer les relances de routine

1. Configurez une cadence par défaut de 3, 7, 14 jours pour tous les nouveaux devis.
2. Lorsqu'un devis reste sans réponse pendant 3 jours, le commercial reçoit une notification dans l'application et par e-mail.
3. Si toujours aucune réponse après 7 jours, un autre rappel se déclenche. Après 14 jours, un rappel final.
4. La cadence se met automatiquement en pause lorsque le client accepte ou que le devis est clôturé.
5. Vos commerciaux restent au fait de leur pipeline sans tableur.