Reportes e Insights

¿Qué son los Reportes e Insights?

Las herramientas de reportes de Quotery le dan una ventana en tiempo real a su flujo de cotizaciones, rendimiento del equipo y salud del inventario. Profundice con páginas de reportes dedicados, análisis avanzados y paneles personalizados construidos con datos en vivo.

Su panel de control le muestra el panorama general de un vistazo: cuántas cotizaciones están en cada etapa, qué vendedores lideran y si su flujo de ventas está saludable. Los análisis avanzados revelan patrones que pasaría por alto manualmente, como qué clientes están a punto de abandonar o cómo afectan los descuentos a las tasas de cierre. El Insights Studio le permite crear paneles personalizados con widgets de arrastrar y soltar.

Qué puede hacer

• Revise su panel de control para una instantánea de su flujo de cotizaciones, clientes principales, vendedores principales y tasa de conversión.
• Cambie la ventana de tiempo entre 30 días, 90 días o lo que va del año con todos los paneles actualizándose juntos.
• Explore las páginas independientes de Flujo de Ventas, Conversión y Rendimiento del Equipo cuando necesite profundizar más.
• Ejecute el Reporte de Cotizaciones con 7 modos incluyendo Registro, Envejecimiento, Por Vencer, Seguimiento, Ganadas-Perdidas y Descuentos.
• Revise los Reportes de Existencias del Almacén con 6 modos incluyendo Actual, Excepciones, Consignado, Movimientos, Velocidad de Consumo y Demanda Prevista.
• Use los 14 reportes avanzados para análisis profundos incluyendo Segmentación RFM, Riesgo de Abandono, LTV del Cliente y Pronóstico Estacional.
• Identifique sus productos más vendidos y los menos usados con el reporte de uso de productos.
• Use los 11 reportes financieros en niveles Estándar, Avanzado, Premium y Personalizado para análisis de ingresos y pagos.
• Cree paneles personalizados con el Insights Studio usando widgets de arrastrar y soltar en un lienzo flexible.
• Exporte cualquier reporte a CSV para análisis en hoja de cálculo o a PDF con su marca para compartir con la dirección.
• Ajuste los umbrales de análisis desde la configuración del inquilino para afinar la detección de abandono y la sensibilidad a anomalías según su negocio.
• Haga preguntas en lenguaje natural desde el panel de control o la página de Ask AI y reciba respuestas estructuradas de sus datos.

Cómo...

Los administradores y gerentes pueden acceder a todos los reportes y configurar los ajustes de análisis. Estos tutoriales cubren las tareas de reportes más comunes y cada una toma menos de dos minutos.

Leer su panel de control

1. Navegue a Panel desde la barra lateral para ver su flujo de ventas, envejecimiento, clientes principales y tasa de conversión de un vistazo.
2. Use el selector de ventana para elegir 30 días, 90 días o Lo que va del año para actualizar todos los paneles a la vez.
3. El panel de Flujo de Ventas muestra cuántas cotizaciones están en cada estado junto con su valor total.
4. Clientes Principales y Vendedores Principales muestran quién está generando ingresos, mientras que la Tasa de Conversión registra su tasa de cierre.
5. Haga clic en Exportar CSV para descargar todo lo que aparece en su panel de control como una hoja de cálculo.

Ejecutar un Reporte de Cotizaciones

1. Navegue a Reportes y haga clic en Reporte de Cotizaciones para abrir la superficie del reporte.
2. Elija un tipo de reporte del selector: Registro, Envejecimiento, Por Vencer, Seguimiento, Ganadas-Perdidas, Descuentos o Importaciones con IA.
3. Filtre por cliente, responsable, estado, rango de fechas o rango de valores para acotar los resultados.
4. Haga clic en cualquier fila para ir directamente a la página de detalle de esa cotización.
5. Haga clic en PDF para generar un reporte con su marca que pueda compartir o imprimir.

Verificar la salud del inventario con un Reporte de Existencias

1. Navegue a Almacén y haga clic en Reportes de Existencias.
2. Elija un tipo de reporte: Actual para existencias en vivo, Excepciones para artículos problemáticos o Velocidad de Consumo para ver qué tan rápido se venden los productos.
3. Filtre por producto, ubicación o proveedor para acotar los resultados a lo que importa.
4. Haga clic en PDF para exportar el conjunto completo de datos filtrados como un documento con su marca.

Explorar un reporte avanzado

1. Navegue a Reportes y haga clic en Reportes Avanzados para ver el catálogo completo de 14 reportes analíticos.
2. Elija un reporte que coincida con su pregunta, como Riesgo de Abandono o LTV del Cliente.
3. Lea la sección de metodología al final para entender cómo se calcularon los números.
4. Exporte a PDF para compartir con la dirección o a CSV para hacer su propio análisis.

Crear un panel personalizado con Insights Studio

1. Navegue a Reportes y haga clic en Insights Studio. Esta función requiere un plan Enterprise.
2. Haga clic en Agregar Widget para abrir el selector y elegir un tipo: Gráfico de Barras, Gráfico de Líneas, Embudo, Tarjeta de Número, Tabla o Texto Enriquecido.
3. Configure la fuente de datos del widget seleccionando el conjunto de datos, rango de fechas y filtros.
4. Arrastre y redimensione los widgets en el lienzo para construir el diseño que cuente su historia.
5. Haga clic en Guardar para nombrar su panel. Cree múltiples paneles para diferentes propósitos como ventas y almacén.
6. Comparta la URL del panel con su equipo para que cualquiera con acceso pueda verlo.

Escenarios comunes

Revisión del flujo de ventas del lunes por la mañana

1. Abra el panel de control y ponga la ventana en los últimos 30 días para revisar la actividad reciente.
2. Revise el panel de Flujo de Ventas primero. Si la mayoría de las cotizaciones siguen en Borrador, sus vendedores necesitan un empujón.
3. Cambie al panel de Envejecimiento y marque cualquier cotización que lleve más de dos meses para seguimiento inmediato.
4. Eche un vistazo a Vendedores Principales y Tasa de Conversión para detectar si una tasa de cierre baja es de todo el equipo o está aislada.
5. Abra la página de reporte de Flujo de Ventas y profundice en las cifras de un vendedor usando el filtro de equipo.

Preparándose para una revisión trimestral de negocio

1. Abra el Reporte de Cotizaciones, ponga el rango de fechas en los últimos 90 días y use el tipo de reporte Registro.
2. Exporte como PDF para obtener un documento limpio y con su marca que pueda compartir durante la presentación.
3. Cambie al reporte Ganadas-Perdidas para mostrar qué negocios se cerraron y cuáles se perdieron con totales de valor.
4. Abra la página de reporte de Conversión para mostrar la tendencia mes a mes y resaltar cualquier caída.
5. Termine con el reporte de Segmentación RFM para mostrar a la dirección qué segmentos de clientes generan ingresos.