Importación de Cotizaciones con IA

¿Qué es la Importación de Cotizaciones con IA?

La Importación de Cotizaciones con IA le permite soltar un PDF de cliente, una hoja de cálculo o texto pegado en Quotery y obtener una cotización en borrador completamente estructurada en segundos. La IA extrae cada línea, las empareja con su catálogo de productos y marca las que no está segura para que las revise.

Lee el documento del cliente, extrae las líneas, las empareja con su catálogo donde puede y marca las coincidencias inciertas para revisión. No necesita teclear manualmente. Solo suelte, revise y envíe.

Qué puede hacer

• Importe desde PDFs, archivos de Excel, archivos CSV o texto plano pegado desde un correo electrónico.
• Obtenga coincidencia instantánea de productos primero por código de producto, luego por IA para los artículos restantes.
• Revise el estado de coincidencia de cada línea: verde para exactas, azul para seleccionadas por IA, amarillo para no encontradas.
• Confirme o cambie coincidencias de IA con un solo clic para ajustar el precio al de su catálogo.
• Vea un resumen final que muestra cuántas líneas coincidieron y cuántas necesitan revisión.

Cómo...

Los vendedores y gerentes pueden importar documentos de clientes y crear cotizaciones en borrador a partir de ellos. Estos tutoriales cubren el proceso y cada uno toma menos de dos minutos.

Importar un PDF u hoja de cálculo de cliente

1. Desde la página de Cotizaciones, haga clic en Nueva Importación.
2. Arrastre y suelte el archivo de su cliente en la zona de entrega o pegue el texto directamente.
3. Seleccione el cliente para quien es esta cotización. Este campo es obligatorio.
4. Haga clic en Importar. La IA procesa el documento, lo que puede tomar de 30 a 60 segundos para archivos grandes.
5. Revise la insignia de coincidencia de cada línea en la nueva cotización en borrador y confirme o corrija según sea necesario.
6. Haga los ajustes necesarios en cantidades y precios, luego envíe a su cliente como de costumbre.

Confirmar o cambiar una coincidencia de IA

1. En la cotización en borrador importada, observe la insignia de color de cada línea.
2. Para líneas azules seleccionadas por IA, haga clic en el icono de palomita para confirmar. El precio se actualiza al de su catálogo.
3. Para líneas amarillas no encontradas, haga clic en la insignia para buscar en su catálogo y elegir el producto correcto.
4. Una vez confirmada, la insignia desaparece y la línea se comporta como cualquier línea ingresada manualmente.

Escenarios comunes

Un cliente le envía una solicitud de cotización en PDF por correo — devuélvala el mismo día

1. Descargue el PDF del cliente y suéltelo en la Importación con IA de Quotery.
2. Seleccione su cliente y haga clic en Importar. La IA extrae cada línea y empareja lo que puede.
3. Revise las líneas no emparejadas, generalmente solo unas pocas, y confirme las coincidencias de IA.
4. Ahora tiene una cotización limpia lista para enviar a su cliente. Minutos en lugar de horas.

Una línea en el documento del cliente aún no existe en su catálogo

1. La IA marca la línea no reconocida como no encontrada y deja el campo de producto vacío.
2. Cree un producto temporal en el momento mediante el modal de creación de producto y vincúlelo.
3. Alternativamente, escriba una descripción manual y encárguese de la creación del catálogo más tarde.
4. La cotización sigue siendo un borrador válido de cualquier forma. Envíela una vez que todas las líneas tengan productos aprobados.