Resumen Diario

¿Qué es el Resumen Diario?

El Resumen Diario es un resumen generado por IA de lo que necesita su atención hoy, entregado directamente en su panel. Analiza sus cotizaciones, mensajes y canal de ventas para darle una lista personalizada de tarjetas de acción ordenadas por urgencia.

Los representantes comerciales ven tareas relevantes para sus propios negocios, como seguimientos, borradores estancados y logros recientes. Los gerentes ven patrones de todo el equipo y sugerencias sobre quién podría necesitar ayuda. Funciona sin configuración y se actualiza una vez al día.

Qué puede hacer

• Reciba un resumen diario personalizado en el momento en que abre Quotery, generado específicamente para sus cotizaciones y su canal de ventas.
• Vea tarjetas accionables organizadas por prioridad para que sepa exactamente por dónde empezar su día.
• Reciba orientación adecuada a su rol: los representantes reciben tareas personales mientras que los gerentes reciben información a nivel de equipo.
• Reciba un mensaje positivo cuando su canal de ventas esté tranquilo en lugar de una tarjeta vacía.
• Regrese a su panel en cualquier momento durante el día para revisar su resumen nuevamente.

Cómo...

El Resumen Diario funciona automáticamente para todos los roles. Estos tutoriales cubren cómo leer y actuar sobre su resumen, cada uno toma menos de un minuto.

Leer su Resumen Diario

1. Abra Quotery y navegue al Panel. Su tarjeta de Resumen Diario aparece cerca de la parte superior de la página.
2. La primera visita de cada día muestra una animación de carga mientras el sistema genera su resumen personalizado.
3. Una vez cargado, verá un saludo, un titular que resume su canal de ventas y una lista de tarjetas de acción.
4. Cada tarjeta tiene una etiqueta como Seguimiento, Borrador Estancado o Logro Reciente, además de un enlace a la cotización correspondiente.

Actuar sobre las tarjetas de su Resumen Diario

1. Revise sus tarjetas de arriba a abajo. Están ordenadas por prioridad con los elementos más importantes primero.
2. Una tarjeta de Seguimiento significa que un cliente respondió. Haga clic en la cotización enlazada para leer el mensaje y redactar su respuesta.
3. Una tarjeta de Borrador Estancado significa que comenzó una cotización pero nunca la envió. Haga clic para terminarla o archivarla.
4. Una tarjeta de Logro Reciente celebra una cotización aceptada, mostrando para quién fue y el valor del negocio.

Entender el alcance de su resumen

1. Los representantes comerciales ven solo sus propias cotizaciones, seguimientos y logros. Es un asistente personal, no un informe de equipo.
2. Los gerentes y administradores ven patrones de todo el equipo, incluyendo representantes con borradores estancados y la salud general del canal de ventas.
3. Su resumen se genera una vez al día y permanece en su panel hasta la mañana siguiente.
4. Si el servicio de IA no está disponible temporalmente, el resumen muestra un mensaje alternativo en lugar de un espacio vacío.

Escenarios comunes

Comenzar su día como representante de ventas

1. Abra Quotery y su Resumen Diario se carga con un titular que resume sus cotizaciones activas y su tasa de conversión.
2. Actúe sobre la tarjeta de Seguimiento de alta prioridad haciendo clic en la cotización y redactando su respuesta.
3. Resuelva las tarjetas de Borrador Estancado de prioridad media terminando y enviando las cotizaciones olvidadas.
4. Tómese un momento para apreciar la tarjeta de Logro Reciente que muestra el negocio que cerró ayer.

Usar el Resumen Diario como gerente

1. Abra su resumen y revise el titular de todo el equipo que resume las cotizaciones creadas, aceptadas y el tiempo promedio de cierre.
2. Observe la tarjeta de Cotización Estancada del Equipo que muestra qué representante tiene borradores antiguos y planee una conversación de orientación.
3. Revise la tarjeta de Oportunidad de Descuento para cotizaciones con descuentos por encima del umbral que pueden necesitar revisión de aprobación.
4. Cierre el resumen con una imagen clara de la situación de su equipo. Sin necesidad de informes.