Portal del Cliente

¿Qué es el Portal del Cliente?

Comparta cotizaciones con sus clientes mediante un portal seguro sin necesidad de inicio de sesión, donde pueden aceptar, rechazar o solicitar cambios. Cada vista y acción se registra para que sepa exactamente cuándo su cliente interactúa.

El Portal del Cliente permite que los clientes vean, acepten o soliciten cambios en las cotizaciones sin necesidad de iniciar sesión. Usted envía un enlace seguro basado en token y los clientes ven una página con su marca que muestra los detalles de la cotización y botones de acción. Cada vista y descarga de PDF se registra para que sepa cuándo su cliente interactúa y qué revisó.

Qué pueden hacer usted y sus clientes

• Comparta cotizaciones mediante un enlace seguro basado en token que no requiere contraseñas ni cuentas.
• Muestre la imagen de su empresa en cada página del portal con su logotipo y texto personalizado.
• Permita que los clientes acepten cotizaciones con una firma electrónica de nombre escrito, registrada con un hash inviolable y marca de tiempo.
• Permita que los clientes soliciten cambios con un mensaje de texto libre que genera una notificación en la aplicación.
• Rastree cada vista y descarga de PDF con una línea de tiempo completa de interacción que muestra quién vio y cuándo.
• Vea un hilo de conversación con cada mensaje intercambiado entre usted y su cliente.
• Muestre un banner de estado de pago en el portal cuando el filtro de aprobación financiera esté habilitado.

Cómo...

Los representantes comerciales y gerentes pueden compartir cotizaciones y rastrear la interacción del portal. Cada tarea toma menos de un minuto.

Compartir una cotización con su cliente

1. Abra la cotización y haga clic en el botón Compartir.
2. Elija Compartir por Portal. Ingrese el nombre y la dirección de correo electrónico de su cliente.
3. Opcionalmente, agregue un mensaje personal. Aparece en el correo e inicia el hilo de conversación en la página del portal.
4. Haga clic en Enviar. Su cliente recibe un correo con su marca y un enlace seguro que no requiere inicio de sesión.
5. El envío queda registrado. Cualquier actividad futura en el portal sobre esta cotización aparece en la línea de tiempo de interacción en la página de detalle de la cotización.

Lo que su cliente ve y hace

1. Su cliente abre el enlace desde su correo.
2. Ve el resumen de la cotización: líneas agrupadas por sección, totales, la imagen de su empresa y cualquier nota que haya agregado.
3. Puede descargar un PDF de la cotización con su marca. Cada descarga se registra y se muestra en su línea de tiempo de interacción.
4. Para aceptar: escribe su nombre y correo, marca la casilla de consentimiento y hace clic en Aceptar. La cotización se cierra automáticamente y usted recibe una notificación.
5. Para solicitar cambios: escribe un mensaje y hace clic en Enviar. Usted recibe una notificación con un enlace de vuelta a la cotización. El mensaje aparece en el hilo de conversación.
6. Si el banner de estado de pago está visible, le indica si su pago está pendiente, pagado o aún en revisión.

Rastrear la interacción del portal para una cotización

1. Abra la página de detalle de la cotización en Quotery.
2. Busque la sección de Interacción en la barra lateral derecha o en el panel de actividad.
3. La línea de tiempo muestra cada vista del portal (con marcas de tiempo y correo del destinatario) y cada descarga de PDF.
4. Use estos datos para priorizar seguimientos. Múltiples vistas más una descarga de PDF es una señal fuerte de intención de compra. Cero vistas después de una semana significa que el cliente puede no haber visto la cotización.
5. Si su plan incluye analíticas de interacción del portal, navegue a la página de Interacción para una vista general de toda la empresa sobre la actividad del portal.

Escenarios comunes

Un cliente acepta: qué sucede de su lado

1. El cliente hace clic en Aceptar, escribe su nombre y correo y marca la casilla de consentimiento.
2. El estado de la cotización cambia a cerrada o a lista para facturación si el filtro financiero está activo.
3. El inventario se reserva y se crea automáticamente una nota de entrega en borrador.
4. Usted recibe una notificación en la aplicación y un correo con los detalles de la aceptación y la marca de tiempo.
5. La aceptación se registra con un hash de firma inviolable para sus registros.

Su cliente quiere cambios: el intercambio

1. Abra la notificación que llega cuando su cliente envía una solicitud de cambios.
2. Abra la cotización y lea el mensaje en el hilo de conversación.
3. Realice los ajustes solicitados en la cotización.
4. Comparta nuevamente a través del mismo enlace del portal. Volver a compartir envía un correo nuevo al cliente.
5. Revise la línea de tiempo de interacción para confirmar que el cliente vio la cotización actualizada.