Clientes

¿Qué son los Clientes?

Gestione su directorio de clientes en un solo lugar consultable para que su equipo siempre tenga información precisa. Cada cotización y entrega se vincula a un cliente para un historial completo de interacciones.

Los clientes son las empresas y personas a las que les vende. La sección de Clientes le proporciona un directorio único y consultable de cada cliente con el que trabaja su equipo. Cada cotización y entrega se vincula a un cliente para que nunca duplique registros ni pierda datos de contacto.

Qué puede hacer

• Agregue nuevos clientes con datos de contacto completos, incluyendo nombre, dirección, teléfono, correo, ID fiscal y condiciones de pago.
• Busque en su directorio de clientes por nombre o ID fiscal con resultados instantáneos mientras escribe.
• Configure múltiples direcciones de entrega por cliente y marque una como la predeterminada para nuevas cotizaciones.
• Archive clientes inactivos para mantener limpio su directorio activo conservando su historial completo.
• Vea cada cotización, entrega y devolución de un cliente en un solo feed de actividad ordenado por fecha.
• Detecte clientes duplicados antes de crearlos con verificaciones automáticas de similitud de nombre y advertencias.
• Asigne un código de cliente único que aparece como identificador abreviado en cotizaciones y documentos de entrega.

Cómo...

Los representantes comerciales y gerentes pueden agregar, editar y archivar clientes. Cada tarea toma menos de un minuto.

Agregar un nuevo cliente

1. Navegue a Clientes desde la barra lateral para abrir su directorio de clientes.
2. Haga clic en el botón "Nuevo Cliente" en la esquina superior derecha de la página.
3. Complete los campos obligatorios. Como mínimo: el nombre del cliente, dirección línea 1, ciudad y estado.
4. Opcionalmente, agregue datos de contacto como teléfono, correo o nombre de la persona de contacto. También puede agregar un ID fiscal y condiciones de pago predeterminadas como "Neto 30".
5. Haga clic en "Guardar". Su nuevo cliente aparece en el directorio de inmediato.

Editar los datos de un cliente

1. Desde la lista de clientes, haga clic en cualquier cliente para abrir su página de detalle.
2. Haga clic en el botón "Editar" para cambiar la página al modo de edición.
3. Modifique cualquier campo que necesite: nombre, dirección, datos de contacto, condiciones de pago o el código de cliente.
4. Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios. Todas las cotizaciones y documentos existentes vinculados a este cliente reflejarán la información actualizada.

Archivar un cliente con el que ya no trabaja

1. Abra el cliente que desea archivar desde la lista de clientes.
2. Haga clic en la acción "Archivar". Está en el menú de más opciones o en la parte superior de la página de detalle.
3. El cliente ahora está archivado y desaparece de la vista de lista predeterminada. Todas las cotizaciones y entregas anteriores siguen haciendo referencia a este cliente y se ven exactamente como antes.
4. Para ver clientes archivados nuevamente, active el filtro para mostrar registros archivados en la página de lista de clientes.
5. Para reactivar un cliente, abra el cliente archivado y haga clic en "Desarchivar".

Escenarios comunes

Dar de alta a un nuevo cliente que tiene múltiples obras

1. Cree el cliente con la dirección de su oficina principal como la primaria.
2. Agregue cada obra usando el panel de Direcciones de Entrega en la página de detalle del cliente.
3. Asigne a cada dirección una etiqueta clara como "Proyecto Torre Centro" para facilitar su identificación.
4. Marque la obra más activa como la predeterminada para que se preseleccione en nuevas cotizaciones.
5. Al crear una nota de entrega, seleccione la dirección correcta para ese envío.

Revisar el historial de un cliente antes de una llamada de ventas

1. Abra la página de detalle del cliente en Quotery antes de su llamada.
2. Revise el feed de actividad para ver cotizaciones, entregas y devoluciones recientes.
3. Tome nota de qué cotizaciones están pendientes, aceptadas o entregadas.
4. Verifique si hay devoluciones o problemas que hayan surgido en pedidos anteriores.
5. Comience su llamada informado sobre exactamente lo que el cliente ha pedido y recibido.