Interacción

¿Qué es Interacción?

La sección de Interacción le ayuda a entender cómo sus clientes interactúan con las cotizaciones que les envía, rastreando cada vista del portal y descarga de PDF. También gestiona las cadencias de seguimiento que avisan automáticamente a sus representantes cuando las cotizaciones enviadas quedan sin respuesta.

Sabrá quién está leyendo, quién está ignorando y qué cotizaciones reciben más atención. Configure programas automáticos de recordatorios que mantengan a su equipo al tanto de su canal de ventas sin microgestionar cada cotización manualmente. Ambas funciones están disponibles en los planes Growth y Enterprise.

Qué puede hacer

• Vea un panel de métricas de interacción en el portal, incluyendo total de vistas, descargas y destinatarios únicos.
• Identifique su cotización con mayor interacción de un vistazo para priorizar el seguimiento inmediato.
• Explore una línea de tiempo de actividad reciente que muestra cada vista del portal y descarga de PDF en todas sus cotizaciones.
• Configure cadencias automáticas de seguimiento que recuerdan a los representantes cuando las cotizaciones quedan sin respuesta.
• Vea el estado de cada cadencia activa, incluyendo próximos recordatorios y programas pausados.
• Establezca un programa de cadencia predeterminado que se aplica a cada nueva cotización o personalícelo por cotización.

Cómo...

Los administradores y gerentes pueden ver los datos de interacción y configurar cadencias. La página de Interacción requiere un plan Growth o Enterprise. Estos tutoriales toman menos de un minuto cada uno.

Revisar cómo los clientes interactúan con sus cotizaciones

1. Navegue a Interacción desde la barra lateral y haga clic en Interacción en el Portal.
2. Revise las cuatro tarjetas de métricas: total de vistas, descargas de PDF, destinatarios únicos y cotización más vista.
3. Examine la tabla por cotización que muestra conteos de vistas, descargas y fecha de última actividad de cada cotización.
4. Use el feed de actividad reciente para ver una línea de tiempo de cada acción individual: quién vio qué y cuándo.
5. Priorice los seguimientos según la interacción. Una cotización con cinco vistas y una descarga es un cliente potencial activo.

Configurar recordatorios automáticos de seguimiento

1. Desde la página de Interacción, haga clic en Cadencias de Seguimiento.
2. Localice la tarjeta de Cadencia Predeterminada e ingrese intervalos de días como 3, 7, 14 para el calendario de recordatorios.
3. Haga clic en Guardar. Cada nueva cotización que envíe seguirá este programa de recordatorios automáticamente.
4. Establezca una cadencia personalizada en una cotización específica editando su configuración de cadencia para anular la predeterminada.

Revisar y gestionar cadencias activas

1. En la página de Cadencias, revise la barra de resumen con los conteos de activas, pausadas y pendientes hoy.
2. La tabla de Cadencias Activas enumera cada cotización con una cadencia en ejecución, incluyendo el nombre del cliente y el próximo recordatorio.
3. Pause una cadencia cuando un cliente esté en negociación activa y los recordatorios automáticos serían perjudiciales.
4. Revise el registro de actividad en la parte inferior para ver el historial de cada recordatorio enviado.

Escenarios comunes

Dar seguimiento a un cliente potencial activo

1. Revise el panel de interacción del portal y observe una cotización vista 8 veces con 2 descargas de PDF.
2. El feed de actividad confirma que el destinatario la vio nuevamente esta mañana. Es una señal de compra clara.
3. Llame al cliente directamente en lugar de esperar el recordatorio de cadencia.
4. Como puede ver los datos de interacción, sabe exactamente cuándo actuar.

Dejar que las cadencias manejen los seguimientos rutinarios

1. Configure una cadencia predeterminada de 3, 7, 14 días para todas las cotizaciones nuevas.
2. Cuando una cotización queda sin respuesta por 3 días, el representante recibe una notificación en la aplicación y un correo.
3. Si aún no hay respuesta después de 7 días, otro aviso. Después de 14 días, un recordatorio final.
4. La cadencia se pausa automáticamente cuando el cliente acepta o la cotización se cierra.
5. Sus representantes se mantienen al tanto de su canal de ventas sin una hoja de cálculo.