Relatórios e Insights

O que são Relatórios e Insights?

As ferramentas de relatório do Quotery oferecem uma janela em tempo real para o seu pipeline de cotações, desempenho da equipe e saúde do inventário. Aprofunde-se com páginas de relatório dedicadas, analytics avançados e painéis personalizados criados a partir de dados ao vivo.

Seu painel mostra o panorama geral em um piscar de olhos: quantas cotações estão em cada etapa, quais representantes estão liderando e se seu pipeline está saudável. Os analytics avançados revelam padrões que você não perceberia manualmente, como quais clientes estão prestes a entrar em churn ou como os descontos afetam as taxas de fechamento. O Insights Studio permite criar painéis personalizados com widgets de arrastar e soltar.

O que você pode fazer

• Verificar seu painel para um instantâneo do pipeline de cotações, principais clientes, principais representantes e taxa de conversão.
• Alternar a janela de tempo entre 30 dias, 90 dias ou ano até a data, com todos os painéis sendo atualizados juntos.
• Explorar páginas independentes de Pipeline, Conversão e Desempenho da Equipe quando precisar se aprofundar além do painel.
• Executar o Relatório de Cotações com 7 modos, incluindo Registro, Envelhecimento, Expirando, Acompanhamento, Ganhas-Perdidas e Descontos.
• Revisar os Relatórios de Estoque do Armazém com 6 modos, incluindo Atual, Exceções, Consignado, Movimentações, Velocidade de Esgotamento e Demanda Prevista.
• Acessar 14 relatórios avançados para análise aprofundada, incluindo Segmentação RFM, Risco de Churn, LTV do Cliente e Previsão Sazonal.
• Identificar seus produtos mais vendidos e menos usados com o relatório de uso de produtos.
• Acessar 11 relatórios financeiros nos níveis Standard, Advanced, Premium e Personalizado para análise de receita e pagamentos.
• Criar painéis personalizados com o Insights Studio usando widgets de arrastar e soltar em uma tela flexível.
• Exportar qualquer relatório para CSV para análise em planilha ou para PDF personalizado para compartilhar com a liderança.
• Ajustar os limites de analytics nas configurações do tenant para calibrar a detecção de churn e a sensibilidade de anomalias ao seu negócio.
• Fazer perguntas em linguagem natural no painel ou na página Ask AI e obter respostas estruturadas a partir dos seus dados.

Como...

Administradores e gerentes podem acessar todos os relatórios e configurar as definições de analytics. Estes tutoriais cobrem as tarefas de relatório mais comuns e cada um leva menos de dois minutos.

Ler seu painel

1. Navegue até Painel na barra lateral para ver seu pipeline, envelhecimento, principais clientes e taxa de conversão em um piscar de olhos.
2. Use o seletor de janela para escolher 30 dias, 90 dias ou Ano até a Data para atualizar todos os painéis juntos.
3. O painel Pipeline mostra quantas cotações estão em cada status, junto com seu valor total.
4. Principais Clientes e Principais Representantes mostram quem está gerando receita, enquanto Taxa de Conversão acompanha sua taxa de fechamento.
5. Clique em Exportar CSV para baixar tudo do seu painel como uma planilha.

Executar um Relatório de Cotações

1. Navegue até Relatórios e clique em Relatório de Cotações para abrir a superfície de relatório.
2. Escolha um tipo de relatório no seletor: Registro, Envelhecimento, Expirando, Acompanhamento, Ganhas-Perdidas, Descontos ou Importações por IA.
3. Filtre por cliente, responsável, status, intervalo de datas ou faixa de valor para restringir os resultados.
4. Clique em qualquer linha para ir diretamente para a página de detalhes daquela cotação.
5. Clique em PDF para gerar um relatório personalizado que você pode compartilhar ou imprimir.

Verificar a saúde do inventário com um Relatório de Estoque

1. Navegue até Armazém e clique em Relatórios de Estoque.
2. Escolha um tipo de relatório: Atual para estoque ao vivo, Exceções para itens problemáticos ou Velocidade de Esgotamento para ver a rapidez com que os produtos vendem.
3. Filtre por produto, localização ou fornecedor para restringir os resultados ao que importa.
4. Clique em PDF para exportar o conjunto completo de dados filtrados como um documento personalizado.

Explorar um relatório avançado

1. Navegue até Relatórios e clique em Relatórios Avançados para ver o catálogo completo de 14 relatórios analíticos.
2. Escolha um relatório que corresponda à sua pergunta, como Risco de Churn ou LTV do Cliente.
3. Leia a seção de metodologia na parte inferior para entender como os números foram calculados.
4. Exporte para PDF para compartilhar com a liderança ou para CSV para sua própria análise.

Criar um painel personalizado com o Insights Studio

1. Navegue até Relatórios e clique em Insights Studio. Este recurso requer um plano Enterprise.
2. Clique em Adicionar Widget para abrir o seletor de widgets e escolha um tipo: Gráfico de Barras, Gráfico de Linhas, Funil, Card Numérico, Tabela ou Texto Rico.
3. Configure a fonte de dados do widget selecionando o conjunto de dados, intervalo de datas e filtros.
4. Arraste e redimensione os widgets na tela para criar o layout que conta sua história.
5. Clique em Salvar para nomear seu painel. Crie vários painéis para diferentes finalidades, como visões de vendas e armazém.
6. Compartilhe a URL do painel com sua equipe para que qualquer pessoa com acesso possa visualizá-lo.

Cenários comuns

Revisão de pipeline na segunda de manhã

1. Abra o painel e defina a janela para os últimos 30 dias para revisar a atividade recente.
2. Verifique o painel Pipeline primeiro. Se a maioria das cotações ainda estiver em Rascunho, seus representantes precisam de um empurrão.
3. Alterne para o painel Envelhecimento e sinalize quaisquer cotações paradas por mais de dois meses para acompanhamento imediato.
4. Dê uma olhada nos Principais Representantes e na Taxa de Conversão para identificar se uma taxa de fechamento baixa é geral ou isolada.
5. Abra a página de relatório de Pipeline e aprofunde-se nos números de um representante usando o filtro de equipe.

Preparando-se para uma revisão trimestral de negócios

1. Abra o Relatório de Cotações, defina o intervalo de datas para os últimos 90 dias e use o tipo de relatório Registro.
2. Exporte como PDF para um documento limpo e personalizado que você pode compartilhar durante a apresentação.
3. Alterne para o relatório Ganhas-Perdidas para mostrar quais negócios foram fechados e quais foram perdidos, com totais de valor.
4. Abra a página de relatório de Conversão para mostrar a tendência mês a mês e destacar quaisquer quedas.
5. Termine com o relatório de Segmentação RFM para mostrar a liderança quais segmentos de clientes impulsionam a receita.