Importação de Cotações por IA

O que é a Importação de Cotações por IA?

A Importação de Cotações por IA permite que você solte o PDF de um cliente, uma planilha ou texto colado no Quotery e obtenha uma cotação em rascunho totalmente estruturada em segundos. A IA extrai cada item, combina com seu catálogo de produtos e sinaliza aqueles sobre os quais não tem certeza para sua revisão.

Ela lê o documento do cliente, extrai os itens, combina com seu catálogo onde possível e sinaliza correspondências incertas para revisão. Não é necessário digitar manualmente. Basta soltar, revisar e enviar.

O que você pode fazer

• Importar de PDFs, arquivos Excel, arquivos CSV ou texto puro colado de um email.
• Obter correspondência instantânea de produtos, primeiro por código do produto e depois por IA para os itens restantes.
• Revisar o status de correspondência de cada linha: verde para correspondências exatas, azul para escolhidas pela IA, amarelo para não encontradas.
• Confirmar ou alterar as correspondências da IA com um clique para ajustar o preço ao preço do seu catálogo.
• Ver um banner de resumo final mostrando quantas linhas corresponderam e quantas precisam de revisão.

Como fazer...

Representantes comerciais e gerentes podem importar documentos de clientes e criar cotações em rascunho a partir deles. Esses tutoriais cobrem o processo e cada um leva menos de dois minutos.

Importar um PDF ou planilha de cliente

1. Na página de Cotações, clique em Nova Importação.
2. Arraste e solte o arquivo do cliente na zona de soltura ou cole o texto diretamente.
3. Selecione o cliente para o qual esta cotação se destina. Este campo é obrigatório.
4. Clique em Importar. A IA processa o documento, o que pode levar de 30 a 60 segundos para arquivos grandes.
5. Revise o selo de correspondência de cada linha na nova cotação em rascunho e confirme ou corrija conforme necessário.
6. Faça os ajustes necessários nas quantidades e preços e envie ao seu cliente como de costume.

Confirmar ou alterar uma correspondência da IA

1. Na cotação em rascunho importada, observe o selo colorido de cada linha.
2. Para linhas azuis escolhidas pela IA, clique no ícone de confirmação. O preço é atualizado para o preço do seu catálogo.
3. Para linhas amarelas não encontradas, clique no selo para pesquisar seu catálogo e escolher o produto certo.
4. Uma vez confirmado, o selo desaparece e a linha se comporta como qualquer linha inserida manualmente.

Cenários comuns

Um cliente envia por email um pedido de cotação — conclua no mesmo dia

1. Baixe o PDF do cliente e solte-o na Importação por IA do Quotery.
2. Selecione seu cliente e clique em Importar. A IA extrai cada linha e combina o que pode.
3. Revise as linhas não correspondidas, geralmente apenas algumas, e confirme as correspondências da IA.
4. Envie a cotação limpa ao seu cliente. Minutos em vez de horas.

Uma linha no documento do cliente ainda não existe no seu catálogo

1. A IA sinaliza a linha não reconhecida como não encontrada e deixa o campo de produto vazio.
2. Crie um produto temporário na hora pelo modal de criação de produto e vincule-o.
3. Como alternativa, digite uma descrição manual substituta e resolva a criação no catálogo depois.
4. A cotação permanece um rascunho válido de qualquer forma. Envie-a assim que todas as linhas tiverem produtos aprovados.