Portal do Cliente

O que é o Portal do Cliente?

Compartilhe cotações com seus clientes por meio de um portal seguro e sem login, onde eles podem aceitar, recusar ou solicitar alterações. Cada visualização e ação é rastreada para que você saiba exatamente quando seu cliente interage.

O Portal do Cliente permite que os clientes visualizem, aceitem ou solicitem alterações em cotações sem precisar fazer login. Você envia um link seguro baseado em token, e os clientes veem uma página personalizada com os detalhes da cotação e botões de ação. Cada visualização e download de PDF é rastreado para que você saiba quando seu cliente interage e o que ele consultou.

O que você e seus clientes podem fazer

• Compartilhar cotações por meio de um link seguro baseado em token que dispensa senhas ou contas.
• Exibir a identidade visual da sua empresa em cada página do portal, com logotipo e texto personalizado.
• Permitir que clientes aceitem cotações com uma assinatura eletrônica por nome digitado, registrada com hash inviolável e carimbo de data e hora.
• Permitir que clientes solicitem alterações com uma mensagem de texto livre que gera uma notificação no aplicativo.
• Rastrear cada visualização e download de PDF com uma linha do tempo completa de engajamento, mostrando quem visualizou e quando.
• Visualizar uma thread de conversa com cada mensagem trocada entre você e seu cliente.
• Exibir um banner de status de pagamento no portal quando o gate de aprovação financeira está ativado.

Como...

Representantes comerciais e gerentes podem compartilhar cotações e rastrear o engajamento do portal. Cada tarefa leva menos de um minuto.

Compartilhar uma cotação com seu cliente

1. Abra a cotação e clique no botão Compartilhar.
2. Escolha Compartilhar via Portal. Digite o nome e o endereço de e-mail do seu cliente.
3. Opcionalmente, adicione uma mensagem pessoal. Ela aparece no e-mail e inicia a thread de conversa na página do portal.
4. Clique em Enviar. Seu cliente recebe um e-mail personalizado com um link seguro que não requer login.
5. O compartilhamento é registrado. Qualquer atividade futura no portal para esta cotação aparece na linha do tempo de engajamento na página de detalhes da cotação.

O que seu cliente vê e faz

1. Seu cliente abre o link do e-mail.
2. Ele vê o resumo da cotação: itens agrupados por seção, totais, a identidade visual da sua empresa e quaisquer notas que você adicionou.
3. Ele pode baixar um PDF personalizado da cotação. Cada download é rastreado e mostrado na sua linha do tempo de engajamento.
4. Para aceitar: ele digita seu nome e e-mail, marca a caixa de consentimento e clica em Aceitar. A cotação é fechada automaticamente e você recebe uma notificação.
5. Para solicitar alterações: ele digita uma mensagem e clica em Enviar. Você recebe uma notificação com um link de volta para a cotação. A mensagem aparece na thread de conversa.
6. Se o banner de status de pagamento estiver visível, ele informa se o pagamento está pendente, pago ou ainda em revisão.

Rastrear o engajamento do portal para uma cotação

1. Abra a página de detalhes da cotação no Quotery.
2. Procure a seção de Engajamento na barra lateral direita ou no painel de atividades.
3. A linha do tempo mostra cada visualização do portal (com carimbos de data e hora e e-mail do destinatário) e cada download de PDF.
4. Use esses dados para priorizar acompanhamentos. Várias visualizações mais um download de PDF são um forte sinal de compra. Zero visualizações após uma semana significa que o cliente pode não ter visto a cotação.
5. Se o seu plano incluir analytics de engajamento do portal, navegue até a página de Engajamento para uma visão geral de toda a empresa sobre a atividade do portal.

Cenários comuns

Um cliente aceita — o que acontece do seu lado

1. O cliente clica em Aceitar, digita seu nome e e-mail e marca a caixa de consentimento.
2. O status da cotação muda para fechado ou pronto para cobrança, se o gate financeiro estiver ativado.
3. O estoque é reservado e uma nota de entrega em rascunho é criada automaticamente.
4. Você recebe uma notificação no aplicativo e por e-mail com os detalhes da aceitação e o carimbo de data e hora.
5. A aceitação é registrada com um hash de assinatura inviolável para seus registros.

Seu cliente quer alterações — o vai e vem

1. Abra a notificação que chega quando seu cliente envia uma solicitação de alteração.
2. Abra a cotação e leia a mensagem na thread de conversa.
3. Faça os ajustes solicitados na cotação.
4. Compartilhe novamente pelo mesmo link do portal. O reenvio dispara um novo e-mail para o cliente.
5. Verifique a linha do tempo de engajamento para confirmar que o cliente visualizou a cotação atualizada.