Clientes

O que são Clientes?

Gerencie o diretório dos seus clientes em um único lugar pesquisável, para que sua equipe sempre tenha informações precisas. Cada cotação e entrega está vinculada a um cliente, formando um histórico completo de interações.

Clientes são seus consumidores, as empresas e pessoas para quem você vende. A seção de Clientes oferece um diretório único e pesquisável de todos os clientes com quem sua equipe trabalha. Cada cotação e entrega está vinculada a um cliente, para que você nunca duplique registros nem perca detalhes de contato.

O que você pode fazer

• Adicionar novos clientes com detalhes completos de contato, incluindo nome, endereço, telefone, email, identificação fiscal e condições de pagamento.
• Pesquisar seu diretório de clientes por nome ou identificação fiscal, com resultados instantâneos conforme você digita.
• Cadastrar vários endereços de entrega por cliente e marcar um como padrão para novas cotações.
• Arquivar clientes inativos para manter seu diretório ativo limpo, preservando todo o histórico.
• Visualizar cada cotação, entrega e devolução de um cliente em um feed único de atividades, ordenado por data.
• Identificar clientes duplicados antes da criação, com verificações automáticas de similaridade de nome e alertas.
• Atribuir um código de cliente único que aparece como identificador abreviado em cotações e documentos de entrega.

Como...

Representantes comerciais e gerentes podem adicionar, editar e arquivar clientes. Cada tarefa leva menos de um minuto.

Adicionar um novo cliente

1. Navegue até Clientes na barra lateral para abrir seu diretório de clientes.
2. Clique no botão "Novo Cliente" no canto superior direito da página.
3. Preencha os campos obrigatórios. No mínimo: nome do cliente, endereço linha 1, cidade e estado.
4. Opcionalmente, adicione detalhes de contato como telefone, email ou nome da pessoa de contato. Você pode adicionar uma identificação fiscal e condições de pagamento padrão como "30 dias."
5. Clique em "Salvar." Seu novo cliente aparece no diretório imediatamente.

Editar os detalhes de um cliente

1. Na lista de clientes, clique em qualquer cliente para abrir a página de detalhes.
2. Clique no botão "Editar" para alternar a página para o modo de edição.
3. Altere qualquer campo necessário: nome, endereço, informações de contato, condições de pagamento ou o código do cliente.
4. Clique em "Salvar" para aplicar suas alterações. Todas as cotações e documentos existentes vinculados a este cliente refletirão as informações atualizadas.

Arquivar um cliente com quem você não trabalha mais

1. Abra o cliente que deseja arquivar na lista de clientes.
2. Clique na ação "Arquivar." Ela está no menu de mais opções ou no topo da página de detalhes.
3. O cliente agora está arquivado e desaparece da visualização padrão da lista. Todas as cotações e entregas anteriores ainda fazem referência a este cliente e aparecem exatamente como antes.
4. Para ver clientes arquivados novamente, alterne o filtro para mostrar registros arquivados na página de lista de clientes.
5. Para reativar um cliente, abra o cliente arquivado e clique em "Desarquivar."

Cenários comuns

Integrando um novo cliente com vários locais de obra

1. Crie o cliente com o endereço do escritório principal como primário.
2. Adicione cada local de obra usando o painel Endereços de Entrega na página de detalhes do cliente.
3. Dê a cada endereço um rótulo claro, como "Projeto Torre do Centro", para facilitar a identificação.
4. Marque o local de obra mais ativo como padrão para que ele seja pré-selecionado em novas cotações.
5. Ao criar uma nota de entrega, selecione o endereço correto para aquela remessa.

Verificando o histórico de um cliente antes de uma ligação de vendas

1. Abra a página de detalhes do cliente no Quotery antes da sua ligação.
2. Revise o feed de atividades para ver cotações, entregas e devoluções recentes.
3. Observe quais cotações estão pendentes, aceitas ou entregues.
4. Verifique se houve devoluções ou problemas em pedidos anteriores.
5. Comece sua ligação informado sobre exatamente o que o cliente pediu e recebeu.