Usuários e Equipe

O que é Usuários e Equipe?

A seção Usuários e Equipe é onde você gerencia todas as pessoas que trabalham na sua conta Quotery. Você pode convidar novos colegas, atribuir perfis e desativar pessoas que saíram, acompanhando o uso das suas licenças.

Você pode ver quem está na sua equipe, qual o perfil de cada pessoa e convidar novos colegas por email. Cada pessoa recebe um perfil como Admin, Gerente ou Comercial, que controla o que ela pode ver e fazer. Esta página também mostra quantas das suas licenças estão em uso.

O que você pode fazer

• Ver uma lista paginada de todos os membros ativos e inativos da sua empresa.
• Pesquisar uma pessoa específica por nome, nome de usuário ou endereço de email.
• Atribuir e alterar perfis de cada membro da equipe: Admin, Gerente, Comercial, Armazém ou Despachante.
• Desativar um usuário para liberar uma licença sem excluir sua conta ou histórico.
• Convidar novos colegas por email com um perfil pré-atribuído e um link de configuração único.
• Reenviar ou revogar convites pendentes antes que sejam aceitos.

Como...

Apenas administradores podem gerenciar usuários e alterar perfis. A página Equipe fica na seção Admin da barra lateral. Estes tutoriais levam menos de dois minutos cada.

Convidar um novo colega de equipe

1. Navegue até Equipe na barra lateral Admin.
2. Clique no botão Convidar colega. Se estiver desativado, você pode ter atingido o limite de licenças.
3. Insira o endereço de email da pessoa e escolha o perfil dela no menu suspenso.
4. Clique em Enviar convite. Ela recebe um email com um link único válido por 7 dias.
5. Ela clica no link, define nome e senha, e sua conta é criada com o perfil atribuído.
6. Acompanhe os convites pendentes na página Equipe. Eles aparecem com um selo Pendente.

Alterar o perfil de alguém

1. Na lista Equipe, clique na pessoa cujo perfil você deseja alterar.
2. Na página de detalhes, você verá o perfil atual na seção Grupos.
3. Selecione um perfil diferente ou vários perfis para dar uma combinação de permissões.
4. Clique em Salvar. O acesso dela muda imediatamente. Você não pode remover seu próprio perfil Admin por acidente.

Liberar uma licença desativando um usuário

1. Localize a pessoa que saiu da sua equipe na lista de usuários.
2. Clique na página de detalhes dela e alterne o interruptor Ativo para desligado.
3. Clique em Salvar. Ela não pode mais entrar, e a licença é imediatamente liberada.
4. O histórico dela permanece intacto. Você pode reativá-la depois, se ela retornar.

Cenários comuns

Integrando um novo vendedor

1. Navegue até Equipe e clique em Convidar colega.
2. Insira o email profissional dele e escolha o perfil Comercial.
3. Ele recebe o email de convite, clica no link, define uma senha e entra.
4. Como foi convidado como Comercial, ele imediatamente vê Cotações e Clientes na barra lateral.
5. Ele pode começar a criar cotações imediatamente, mas não pode editar o catálogo de produtos ou cobrança.

Reorganizando perfis conforme sua equipe cresce

1. Abra a página Equipe e revise o perfil atual de cada pessoa.
2. Atribua perfis mais específicos: mantenha dois Admins, faça quatro Gerentes, cinco Comerciais e um Despachante.
3. Cada pessoa agora vê apenas o que precisa para o seu trabalho.
4. Chega de edições acidentais no catálogo de produtos por um representante comercial.