Configurações do Tenant

O que são as Configurações do Tenant?

As Configurações do Tenant são o cartão de identidade da sua empresa dentro do Quotery, onde você configura o nome do negócio, logotipo, endereço e cor de destaque. Também contém sua taxa de imposto, limites de desconto, interruptores de funcionalidades e preferências de notificação que controlam como o Quotery aparece e se comporta para toda a sua equipe.

Tudo o que você configura aqui aparece nos PDFs das suas cotações, notas de entrega e notas de devolução. Além da identidade visual, esta página contém interruptores operacionais, como entregas por backorder e bloqueio de itens duplicados, além das preferências de email de notificação. É o painel de controle da experiência Quotery da sua empresa.

O que você pode fazer

• Definir o nome da sua empresa, logotipo e cor de destaque que aparecem em todos os PDFs voltados ao cliente.
• Inserir o endereço da sua empresa para que ele apareça corretamente nas cotações e documentos de entrega.
• Configurar sua porcentagem de imposto padrão e a porcentagem máxima de desconto para todas as cotações.
• Gerenciar a quantidade de licenças contratadas para controlar quantos membros da equipe podem estar ativos ao mesmo tempo.
• Ativar ou desativar entregas por backorder, bloqueio de itens duplicados e aprovação financeira em cotações aceitas.
• Ativar ou desativar emails de notificação para consignações de fornecedores e movimentações de estoque.
• Personalizar o texto das notas de entrega e o texto de aviso legal das cotações nos documentos voltados ao cliente.

Como...

Apenas administradores podem acessar e modificar as Configurações do Tenant. Você as encontrará em Configurações da Empresa. Estes tutoriais levam menos de dois minutos cada.

Atualizar a identidade visual da sua empresa

1. Abra as Configurações do Tenant em Configurações da Empresa.
2. Na seção Identidade Visual, digite o nome da sua empresa como deseja que apareça nos PDFs.
3. Carregue seu logotipo clicando no placeholder de logotipo e selecionando um arquivo de imagem.
4. Escolha uma cor de destaque inserindo um código hexadecimal de seis caracteres, como #1A56DB.
5. Preencha os campos de endereço da sua empresa: rua, cidade, estado e código postal.
6. Clique em Salvar. Seu próximo PDF de cotação ou nota de entrega refletirá a nova identidade visual.

Configurar os interruptores operacionais

1. Role até a seção Operações das Configurações do Tenant.
2. Ative Permitir entregas por backorder para que seu armazém possa enviar mesmo quando o estoque for insuficiente.
3. Ative Bloquear itens duplicados nas cotações para evitar adicionar acidentalmente o mesmo produto duas vezes.
4. Ative Exigir aprovação financeira para inserir uma etapa de revisão financeira entre a aceitação e a reserva de estoque.
5. Defina sua Porcentagem Máxima de Desconto. O padrão é 15 por cento.
6. Clique em Salvar. Todos os interruptores entram em vigor imediatamente em novas ações.

Ativar ou desativar emails de notificação

1. Role até a seção Notificações das Configurações do Tenant.
2. Alterne Notificar fornecedores na consignação para controlar os emails automáticos quando o estoque consignado for enviado.
3. Alterne Notificar gerentes na movimentação de estoque e Notificar admins na movimentação de estoque para alertas de inventário.
4. Observe que as notificações no aplicativo nunca são afetadas por esses interruptores. Eles controlam apenas os emails enviados.
5. Clique em Salvar para aplicar suas alterações.

Cenários comuns

Configurando uma nova empresa no Quotery

1. Abra as Configurações do Tenant como sua primeira parada após se inscrever.
2. Carregue seu logotipo, insira o endereço da sua empresa e defina sua cor de destaque para combinar com sua marca.
3. Configure sua taxa de imposto para que cada cotação calcule os totais corretamente desde o primeiro dia.
4. Revise os interruptores operacionais. Ative o bloqueio de itens duplicados para manter as cotações limpas.
5. Decida se deve ativar o gate de aprovação financeira para cotações aceitas.

Ativando entregas por backorder para um armazém em crescimento

1. Sua equipe de armazém continua sendo bloqueada porque as contagens de estoque estão atrasadas em relação ao inventário físico.
2. Ative Permitir entregas por backorder nas Configurações do Tenant, na seção Operações.
3. Agora seu armazém pode enviar imediatamente, mesmo quando o estoque em mãos estiver ligeiramente negativo.
4. Os números negativos servem como uma lista de verificação de quais recebimentos ainda precisam ser postados.
5. Quando os recebimentos forem regularizados, o estoque retorna ao positivo. O livro razão preserva cada etapa.