Permissões e Grupos

O que são Permissões e Grupos?

Permissões e Grupos controlam quem pode fazer o que dentro da sua conta Quotery por meio de grupos de perfis pré-definidos. O Quotery vem com cinco grupos padrão que cobrem os perfis mais comuns, e você pode criar grupos personalizados com permissões selecionadas para necessidades específicas.

Em vez de gerenciar permissões individuais para cada pessoa, você atribui cada membro da equipe a um grupo como Admin, Gerente ou Comercial. Cada grupo vem com um conjunto pré-definido de permissões. Se sua equipe precisar de algo mais específico, crie grupos personalizados com exatamente as permissões que deseja.

O que você pode fazer

• Atribuir membros da equipe a grupos pré-definidos: Admin, Gerente, Comercial, Armazém, Despachante e Financeiro.
• Criar grupos personalizados com um conjunto selecionado de permissões para perfis organizacionais especializados.
• Visualizar o catálogo completo de permissões para entender cada ação que cada grupo concede.
• Renomear ou excluir grupos personalizados conforme a estrutura da sua equipe evolui.
• Entender em um piscar de olhos o que cada grupo pode e não pode fazer no Quotery.

Como...

Apenas administradores podem criar, editar ou excluir grupos. A gestão de grupos fica na seção Admin da barra lateral. Estes tutoriais levam menos de dois minutos cada.

Entender o que cada grupo padrão pode fazer

1. Navegue até Permissões e Grupos na barra lateral Admin para ver os seis grupos padrão.
2. Admin: acesso total a tudo, incluindo gestão de usuários, configurações e cobrança.
3. Gerente: supervisiona as operações. Pode gerenciar produtos, fornecedores e inventário, mas não pode alterar cobrança ou usuários.
4. Comercial: cria cotações e gerencia clientes. Não pode editar o catálogo de produtos nem ver contagens de estoque do armazém.
5. Armazém: lida com estoque e fulfillment, incluindo entregas, devoluções e recebimentos.
6. Despachante: vê e marca as entregas atribuídas como concluídas. Sem acesso a inventário ou preços.
7. Financeiro: visualiza status de pagamento, gerencia pagamentos de cotações e lida com assinaturas de cobrança.

Criar um grupo personalizado para um perfil especializado

1. Na página de Grupos, clique em Criar grupo.
2. Dê um nome descritivo ao seu grupo, como Líder Sênior de Vendas ou Auditor de Inventário.
3. Marque as permissões que deseja que este grupo tenha no catálogo completo de permissões.
4. Clique em Salvar. Seu novo grupo aparece na lista e está imediatamente disponível para atribuição.
5. Você sempre pode voltar e ajustar as permissões depois, editando o grupo.

Atribuir um grupo personalizado a um usuário

1. Navegue até Equipe e clique no usuário que deseja atualizar.
2. Na seção Grupos, selecione os grupos aos quais deseja que esta pessoa pertença.
3. Uma pessoa pode estar em vários grupos. Suas permissões efetivas combinam tudo o que todos os grupos concedem.
4. Clique em Salvar. Na próxima vez que entrarem, verão as superfícies que suas novas permissões liberam.

Cenários comuns

Dando a um gerente responsabilidades financeiras

1. Abra a página de detalhes do usuário para o gerente que também lida com acompanhamento de pagamentos.
2. Adicione-o tanto ao grupo Gerente quanto ao grupo Financeiro.
3. Suas permissões combinadas permitem gerenciar inventário e lidar com status de pagamento.
4. Ele agora verá tanto os relatórios de estoque do armazém quanto o painel financeiro na barra lateral.

Criando um perfil de auditor somente leitura

1. Crie um grupo personalizado chamado Auditor com apenas permissões de visualização marcadas no catálogo.
2. Selecione as permissões: Ver clientes, Ver cotações, Ver painel de relatórios e Ver eventos de auditoria.
3. Atribua seu contador a este grupo na página de detalhes do usuário.
4. Ele agora pode entrar e revisar tudo o que precisa, com zero capacidade de criar, editar ou excluir qualquer coisa.