Primeiros Passos com o Quotery

O que é o Quotery?

O Quotery é uma plataforma de gestão empresarial que ajuda você a cotar, vender e entregar produtos. Suas equipes de vendas, armazém e atendimento ao cliente trabalham com os mesmos dados em tempo real.

O Quotery é uma plataforma de gestão empresarial que ajuda você a cotar, vender e entregar produtos. Ele oferece para sua equipe de vendas uma ferramenta de cotação rápida, para sua equipe de armazém uma visão de inventário em tempo real e para seus clientes um portal de autoatendimento. Todos trabalham com os mesmos dados, sem planilhas para reconciliar ou emails perdidos nas caixas de entrada.

Sobre este manual

Este Manual do Produto apresenta cada parte do Quotery, um módulo por vez. Você não precisa lê-lo de capa a capa. Vá direto para a seção que corresponde ao que você está tentando fazer agora.

Cada módulo segue a mesma estrutura. Primeiro, explicamos o que aquela parte do Quotery faz e por que ela é importante para o seu negócio. Em seguida, listamos as principais coisas que você pode fazer com ela. Depois, você encontrará guias passo a passo para tarefas comuns: criar, editar e gerenciar registros. Por fim, percorremos cenários do mundo real para que você veja como tudo se encaixa.

Este manual foi escrito para todos da sua equipe, independentemente do conhecimento técnico. Representantes comerciais, equipe de armazém, gerentes e administradores encontrarão seções relevantes para o seu dia a dia. Mantemos a linguagem simples e prática. Sem jargões, sem suposições sobre o que você já sabe.

Quais problemas o Quotery resolve

• Cotar leva tempo demais quando seus representantes montam cotações em planilhas que dificultam cada etapa do processo.
• O inventário é um jogo de adivinhação quando você não sabe o que está em estoque ou se consegue atender à cotação que acabou de enviar.
• Os clientes não conseguem ver suas cotações nem rastrear entregas, então ligam ou enviam emails pedindo atualizações de status.
• As equipes trabalham em silos, onde vendas, armazém e contabilidade não compartilham as mesmas informações em tempo real.
• O crescimento expõe as fragilidades quando processos manuais que funcionavam para 50 cotações por mês desmoronam com 500.

Um tour pela barra lateral

Tudo no Quotery fica na barra lateral, no lado esquerdo da sua tela. Quando você entende para que serve cada seção, navegar pelo Quotery se torna natural.

• Painel: sua base para atividades recentes, cotações pendentes e métricas principais em um piscar de olhos.
• Cotações: onde sua equipe de vendas cria, envia e gerencia cotações.
• Clientes: seu diretório de clientes com endereços de entrega e detalhes de contato de cada empresa para quem você vende.
• Produtos: seu catálogo de produtos, preços, unidades de medida e categorias.
• Inventário: níveis de estoque em tempo real em todos os seus locais, com ajustes de quantidade e rastreamento de movimentações.
• Fornecedores: seu diretório de fornecedores, as empresas de quem você compra, com informações de contato e números de referência.
• Locais: seus armazéns e pontos de estoque onde você mantém o inventário.
• Fulfillment: notas de entrega, notas de devolução e recebimentos de estoque que movimentam produtos de e para os clientes.
• Portal do Cliente: uma página segura e de autoatendimento que seus clientes usam para ver, aceitar ou recusar cotações e rastrear suas entregas.
• Admin: configurações do tenant, usuários, permissões, cobrança e configuração para gestão da conta.

Quem faz o que?

O Quotery usa um sistema de permissões baseado em perfis para que cada pessoa da sua equipe veja exatamente o que precisa e nada que não deva. Você não precisa criar uma matriz de permissões do zero. Os perfis padrão atendem às configurações mais comuns de imediato.

• Admin: acesso total para criar e gerenciar tudo, configurar definições do tenant, convidar usuários e atribuir perfis.
• Gerente: supervisiona produtos, fornecedores, inventário e fulfillment, com acesso somente leitura aos clientes.
• Comercial (Vendas): cria cotações e gerencia clientes, com capacidade de criar produtos temporários que precisam de aprovação do gerente.
• Armazém: gerencia estoque e fulfillment, incluindo recebimento de inventário, marcação de entregas e tratamento de devoluções.
• Despachante: vê as notas de entrega e rotas, mas não tem acesso a inventário, fornecedores ou preços.

Fluxos de trabalho comuns em resumo

Como uma cotação se torna uma entrega

1. O representante comercial cria uma cotação a partir do catálogo, adiciona itens e a envia para o cliente.
2. O cliente revisa e aceita a cotação no portal do cliente.
3. O armazém separa o estoque e cria uma nota de entrega a partir da cotação aceita.
4. A entrega sai e é marcada como entregue. Os níveis de inventário são atualizados automaticamente.
5. O cliente acompanha todo o processo pelo portal do cliente.

Como o inventário se mantém preciso

1. A equipe do armazém cria um recebimento de estoque vinculado ao fornecedor quando novos itens chegam. O inventário aumenta.
2. A nota de entrega é marcada como entregue. O inventário diminui automaticamente.
3. O cliente devolve itens por meio de uma nota de devolução. O inventário volta a aumentar.
4. Cada movimentação é registrada no livro-razão de estoque, com quem fez e quando.