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Quotery

Relatorios e Insights

O que sao Relatorios e Insights?

As ferramentas de relatorio do Quotery oferecem uma janela em tempo real para o seu pipeline de cotacoes, desempenho da equipe e saude do inventario. Aprofunde-se com paginas de relatorio dedicadas, analytics avancados e painels personalizados criados a partir de dados ao vivo.

Seu painel mostra o panorama geral em um piscar de olhos: quantas cotacoes estao em cada etapa, quais representantes estao liderando e se seu pipeline esta saudavel. Os analytics avancados revelam padroes que voce nao perceberia manualmente, como quais clientes estao prestes a entrar em churn ou como os descontos afetam as taxas de fechamento. O Insights Studio permite criar painels personalizados com widgets de arrastar e soltar.

O que voce pode fazer

  • Verificar seu painel para um instantaneo do pipeline de cotacoes, principais clientes, principais representantes e taxa de conversao.
  • Alternar a janela de tempo entre 30 dias, 90 dias ou ano ate a data, com todos os paineis sendo atualizados juntos.
  • Explorar paginas independentes de Pipeline, Conversao e Desempenho da Equipe quando precisar se aprofundar alem do painel.
  • Executar o Relatorio de Cotacoes com 7 modos, incluindo Registro, Envelhecimento, Expirando, Acompanhamento, Ganhas-Perdidas e Descontos.
  • Revisar os Relatorios de Estoque do Armazem com 6 modos, incluindo Atual, Excecoes, Consignado, Movimentacoes, Velocidade de Esgotamento e Demanda Prevista.
  • Acessar 14 relatorios avancados para analise aprofundada, incluindo Segmentacao RFM, Risco de Churn, LTV do Cliente e Previsao Sazonal.
  • Identificar seus produtos mais vendidos e menos usados com o relatorio de uso de produtos.
  • Acessar 11 relatorios financeiros nos niveis Standard, Advanced, Premium e Personalizado para analise de receita e pagamentos.
  • Criar painels personalizados com o Insights Studio usando widgets de arrastar e soltar em uma tela flexivel.
  • Exportar qualquer relatorio para CSV para analise em planilha ou para PDF personalizado para compartilhar com a lideranca.
  • Ajustar os limites de analytics nas configuracoes do tenant para calibrar a deteccao de churn e a sensibilidade de anomalias ao seu negocio.
  • Fazer perguntas em linguagem natural no painel ou na pagina Ask AI e obter respostas estruturadas a partir dos seus dados.

Como...

Administradores e gerentes podem acessar todos os relatorios e configurar as definicoes de analytics. Estes tutoriais cobrem as tarefas de relatorio mais comuns e cada um leva menos de dois minutos.

🔑 Administradores e gerentes⏱ Menos de 2 minutos por tarefa

Ler seu painel

  1. Navegue ate Painel na barra lateral para ver seu pipeline, envelhecimento, principais clientes e taxa de conversao em um piscar de olhos.
  2. Use o seletor de janela para escolher 30 dias, 90 dias ou Ano ate a Data para atualizar todos os paineis juntos.
  3. O painel Pipeline mostra quantas cotacoes estao em cada status, junto com seu valor total.
  4. Principais Clientes e Principais Representantes mostram quem esta gerando receita, enquanto Taxa de Conversao acompanha sua taxa de fechamento.
  5. Clique em Exportar CSV para baixar tudo do seu painel como uma planilha.

Executar um Relatorio de Cotacoes

  1. Navegue ate Relatorios e clique em Relatorio de Cotacoes para abrir a superficie de relatorio.
  2. Escolha um tipo de relatorio no seletor: Registro, Envelhecimento, Expirando, Acompanhamento, Ganhas-Perdidas, Descontos ou Importacoes por IA.
  3. Filtre por cliente, responsavel, status, intervalo de datas ou faixa de valor para restringir os resultados.
  4. Clique em qualquer linha para ir diretamente para a pagina de detalhes daquela cotacao.
  5. Clique em PDF para gerar um relatorio personalizado que voce pode compartilhar ou imprimir.

Verificar a saude do inventario com um Relatorio de Estoque

  1. Navegue ate Armazem e clique em Relatorios de Estoque.
  2. Escolha um tipo de relatorio: Atual para estoque ao vivo, Excecoes para itens problematicos ou Velocidade de Esgotamento para ver a rapidez com que os produtos vendem.
  3. Filtre por produto, localizacao ou fornecedor para restringir os resultados ao que importa.
  4. Clique em PDF para exportar o conjunto completo de dados filtrados como um documento personalizado.

Explorar um relatorio avancado

  1. Navegue ate Relatorios e clique em Relatorios Avancados para ver o catalogo completo de 14 relatorios analiticos.
  2. Escolha um relatorio que corresponda a sua pergunta, como Risco de Churn ou LTV do Cliente.
  3. Leia a secao de metodologia na parte inferior para entender como os numeros foram calculados.
  4. Exporte para PDF para compartilhar com a lideranca ou para CSV para sua propria analise.

Criar um painel personalizado com o Insights Studio

  1. Navegue ate Relatorios e clique em Insights Studio. Este recurso requer um plano Enterprise.
  2. Clique em Adicionar Widget para abrir o seletor de widgets e escolha um tipo: Grafico de Barras, Grafico de Linhas, Funil, Card Numerico, Tabela ou Texto Rico.
  3. Configure a fonte de dados do widget selecionando o conjunto de dados, intervalo de datas e filtros.
  4. Arraste e redimensione os widgets na tela para criar o layout que conta sua historia.
  5. Clique em Salvar para nomear seu painel. Crie varios painels para diferentes finalidades, como visoes de vendas e armazem.
  6. Compartilhe a URL do painel com sua equipe para que qualquer pessoa com acesso possa visualiza-lo.

Cenarios comuns

Revisao de pipeline na segunda de manha

  1. Abra o painel e defina a janela para os ultimos 30 dias para revisar a atividade recente.
  2. Verifique o painel Pipeline primeiro. Se a maioria das cotacoes ainda estiver em Rascunho, seus representantes precisam de um empurrao.
  3. Alterne para o painel Envelhecimento e sinalize quaisquer cotacoes paradas por mais de dois meses para acompanhamento imediato.
  4. De uma olhada nos Principais Representantes e na Taxa de Conversao para identificar se uma taxa de fechamento baixa e geral ou isolada.
  5. Abra a pagina de relatorio de Pipeline e aprofunde-se nos numeros de um representante usando o filtro de equipe.

Preparando-se para uma revisao trimestral de negocios

  1. Abra o Relatorio de Cotacoes, defina o intervalo de datas para os ultimos 90 dias e use o tipo de relatorio Registro.
  2. Exporte como PDF para um documento limpo e personalizado que voce pode compartilhar durante a apresentacao.
  3. Alterne para o relatorio Ganhas-Perdidas para mostrar quais negocios foram fechados e quais foram perdidos, com totais de valor.
  4. Abra a pagina de relatorio de Conversao para mostrar a tendencia mes a mes e destacar quaisquer quedas.
  5. Termine com o relatorio de Segmentacao RFM para mostrar a lideranca quais segmentos de clientes impulsionam a receita.