Importacao de Cotacoes por IA

O que e a Importacao de Cotacoes por IA?

A Importacao de Cotacoes por IA permite que voce solte o PDF de um fornecedor, uma planilha ou texto colado no Quotery e obtenha uma cotacao em rascunho totalmente estruturada em segundos. A IA extrai cada item, combina com seu catalogo de produtos e sinaliza aqueles sobre os quais nao tem certeza para sua revisao.

Ela le o documento do fornecedor, extrai os itens, combina com seu catalogo onde possivel e sinaliza correspondencias incertas para revisao. Nao e necessario digitar manualmente. Basta soltar, revisar e enviar.

O que voce pode fazer

• Importar de PDFs, arquivos Excel, arquivos CSV ou texto puro colado de um email.
• Obter correspondencia instantanea de produtos, primeiro por codigo do produto e depois por IA para os itens restantes.
• Revisar o status de correspondencia de cada linha: verde para correspondencias exatas, azul para escolhidas pela IA, amarelo para nao encontrado.
• Confirmar ou alterar as correspondencias da IA com um clique para ajustar o preco ao preco do seu catalogo.
• Ver um banner de resumo final mostrando quantas linhas corresponderam e quantas precisam de revisao.

Como...

Representantes comerciais e gerentes podem importar documentos de fornecedores e criar cotacoes em rascunho a partir deles. Estes tutoriais cobrem o processo e cada um leva menos de dois minutos.

Importar um PDF ou planilha de fornecedor

1. Na pagina de Cotacoes, clique em Nova Importacao.
2. Arraste e solte o arquivo do fornecedor na zona de soltura ou cole o texto diretamente.
3. Selecione o cliente para o qual esta cotacao e destinada. Este campo e obrigatorio.
4. Clique em Importar. A IA processa o documento, o que pode levar de 30 a 60 segundos para arquivos grandes.
5. Revise o selo de correspondencia de cada linha na nova cotacao em rascunho e confirme ou corrija conforme necessario.
6. Faca os ajustes necessarios nas quantidades e precos e envie ao seu cliente como de costume.

Confirmar ou alterar uma correspondencia da IA

1. Na cotacao em rascunho importada, observe o selo colorido de cada linha.
2. Para linhas azuis escolhidas pela IA, clique no icone de confirmacao. O preco e atualizado para o preco do seu catalogo.
3. Para linhas amarelas nao encontradas, clique no selo para pesquisar seu catalogo e escolher o produto certo.
4. Uma vez confirmado, o selo desaparece e a linha se comporta como qualquer linha inserida manualmente.

Cenarios comuns

Um fornecedor envia por email um PDF de cotacao — transforme no mesmo dia

1. Baixe o PDF do fornecedor e solte-o na Importacao por IA do Quotery.
2. Selecione seu cliente e clique em Importar. A IA extrai cada linha e combina o que pode.
3. Revise as linhas nao correspondidas, geralmente apenas algumas, e confirme as correspondencias da IA.
4. Agora voce tem uma cotacao limpa, pronta para enviar ao seu cliente. Minutos em vez de horas.

Uma linha no documento do fornecedor ainda nao existe no seu catalogo

1. A IA sinaliza a linha nao reconhecida como nao encontrada e deixa o campo de produto vazio.
2. Crie um produto temporario na hora pelo modal de criacao de produto e vincule-o.
3. Como alternativa, digite uma descricao manual substituta e resolva a criacao no catalogo depois.
4. A cotacao permanece um rascunho valido de qualquer forma. Envie-a assim que todas as linhas tiverem produtos aprovados.