Resumo Diario
O que e o Resumo Diario?
O Resumo Diario e um sumario gerado por IA do que precisa da sua atencao hoje, entregue diretamente no seu painel. Ele analisa suas cotacoes, mensagens e pipeline para fornecer uma lista personalizada de cards de acao priorizados por urgencia.
Representantes comerciais veem tarefas relevantes para seus proprios negocios, como acompanhamentos, rascunhos parados e vitorias recentes. Gerentes veem padroes de toda a equipe e sugestoes sobre quem pode precisar de ajuda. Funciona sem nenhuma configuracao e e atualizado uma vez por dia.
O que voce pode fazer
- Receber um resumo diario personalizado no momento em que abre o Quotery, gerado especificamente para suas cotacoes e pipeline.
- Ver cards acionaveis organizados por prioridade para saber exatamente por onde comecar o dia.
- Receber orientacao adequada ao perfil: representantes recebem tarefas pessoais, enquanto gerentes recebem insights no nivel da equipe.
- Receber uma mensagem positiva quando seu pipeline esta tranquilo, em vez de um card vazio.
- Retornar ao seu painel a qualquer momento durante o dia para revisar seu resumo novamente.
Como...
O Resumo Diario funciona automaticamente para todos os perfis. Estes tutoriais cobrem como ler e agir com base no seu resumo, cada um levando menos de um minuto.
🔑 Todos os perfis⏱ Menos de 1 minuto por tarefa
Ler seu Resumo Diario
- Abra o Quotery e navegue ate o Painel. Seu card de Resumo Diario aparece proximo ao topo da pagina.
- A primeira visita de cada dia mostra uma animacao de carregamento enquanto o sistema gera seu resumo personalizado.
- Uma vez carregado, voce vera uma saudacao, um titulo resumindo seu pipeline e uma lista de cards de acao.
- Cada card tem um rotulo como Acompanhar, Rascunho Parado ou Vitoria Recente, mais um link para a cotacao relevante.
Agir com base nos cards do seu Resumo Diario
- Examine seus cards de cima para baixo. Eles sao ordenados por prioridade, com os itens mais importantes primeiro.
- Um card Acompanhar significa que um cliente respondeu. Clique na cotacao vinculada para ler a mensagem e redigir sua resposta.
- Um card Rascunho Parado significa que voce comecou uma cotacao, mas nunca a enviou. Clique para terminar ou arquiva-la.
- Um card Vitoria Recente celebra uma cotacao aceita, mostrando para quem foi e o valor do negocio.
Entender o escopo do seu resumo
- Representantes comerciais veem apenas suas proprias cotacoes, acompanhamentos e vitorias. E um assistente pessoal, nao um relatorio de equipe.
- Gerentes e admins veem padroes de toda a equipe, incluindo representantes com rascunhos parados e a saude geral do pipeline.
- Seu resumo e gerado uma vez por dia e permanece no seu painel ate a manha seguinte.
- Se o servico de IA estiver temporariamente indisponivel, o resumo mostra uma mensagem alternativa em vez de um espaco vazio.
Cenarios comuns
Comecando o dia como representante comercial
- Abra o Quotery e seu Resumo Diario carrega com um titulo resumindo suas cotacoes ativas e a taxa de conversao.
- Atue no card de alta prioridade Acompanhar, clicando na cotacao e redigindo sua resposta.
- Resolva os cards de prioridade media Rascunho Parado, terminando e enviando as cotacoes esquecidas.
- Reserve um momento para apreciar o card Vitoria Recente mostrando o negocio que voce fechou ontem.
Usando o Resumo Diario como gerente
- Abra seu resumo e revise o titulo geral da equipe, resumindo cotacoes criadas, aceitas e o tempo medio de fechamento.
- Observe o card Cotacao Parada da Equipe mostrando qual representante tem rascunhos envelhecendo e planeje uma conversa de coaching.
- Verifique o card Oportunidade de Desconto para cotacoes com descontos acima do limite que podem precisar de revisao de aprovacao.
- Feche o resumo com uma visao clara da situacao da sua equipe. Sem necessidade de relatorios.