Portal do Cliente

O que e o Portal do Cliente?

Compartilhe cotacoes com seus clientes por meio de um portal seguro e sem login, onde eles podem aceitar, recusar ou solicitar alteracoes. Cada visualizacao e acao e rastreada para que voce saiba exatamente quando seu cliente interage.

O Portal do Cliente permite que os clientes visualizem, aceitem ou solicitem alteracoes em cotacoes sem precisar fazer login. Voce envia um link seguro baseado em token, e os clientes veem uma pagina personalizada com os detalhes da cotacao e botoes de acao. Cada visualizacao e download de PDF e rastreado para que voce saiba quando seu cliente interage e o que ele consultou.

O que voce e seus clientes podem fazer

Compartilhar cotacoes por meio de um link seguro baseado em token que dispensa senhas ou contas.
Exibir a identidade visual da sua empresa em cada pagina do portal, com logotipo e texto personalizado.
Permitir que clientes aceitem cotacoes com uma assinatura eletronica por nome digitado, registrada com hash inviolavel e carimbo de data e hora.
Permitir que clientes solicitem alteracoes com uma mensagem de texto livre que gera uma notificacao no aplicativo.
Rastrear cada visualizacao e download de PDF com uma linha do tempo completa de engajamento, mostrando quem visualizou e quando.
Visualizar uma thread de conversa com cada mensagem trocada entre voce e seu cliente.
Exibir um banner de status de pagamento no portal quando o gate de aprovacao financeira esta ativado.

Como...

Representantes comerciais e gerentes podem compartilhar cotacoes e rastrear o engajamento do portal. Cada tarefa leva menos de um minuto.

🔑 Representantes comerciais e gerentes⏱ Menos de 1 minuto por tarefa

Compartilhar uma cotacao com seu cliente

Abra a cotacao e clique no botao Compartilhar.
Escolha Compartilhar via Portal. Digite o nome e o endereco de email do seu cliente.
Opcionalmente, adicione uma mensagem pessoal. Ela aparece no email e inicia a thread de conversa na pagina do portal.
Clique em Enviar. Seu cliente recebe um email personalizado com um link seguro que nao requer login.
O compartilhamento e registrado. Qualquer atividade futura no portal para esta cotacao aparece na linha do tempo de engajamento na pagina de detalhes da cotacao.

O que seu cliente ve e faz

Seu cliente abre o link do email.
Ele ve o resumo da cotacao: itens agrupados por secao, totais, a identidade visual da sua empresa e quaisquer notas que voce adicionou.
Ele pode baixar um PDF personalizado da cotacao. Cada download e rastreado e mostrado na sua linha do tempo de engajamento.
Para aceitar: ele digita seu nome e email, marca a caixa de consentimento e clica em Aceitar. A cotacao e fechada automaticamente e voce recebe uma notificacao.
Para solicitar alteracoes: ele digita uma mensagem e clica em Enviar. Voce recebe uma notificacao com um link de volta para a cotacao. A mensagem aparece na thread de conversa.
Se o banner de status de pagamento estiver visivel, ele informa se o pagamento esta pendente, pago ou ainda em revisao.

Rastrear o engajamento do portal para uma cotacao

Abra a pagina de detalhes da cotacao no Quotery.
Procure a secao de Engajamento na barra lateral direita ou no painel de atividades.
A linha do tempo mostra cada visualizacao do portal (com carimbos de data e hora e email do destinatario) e cada download de PDF.
Use esses dados para priorizar acompanhamentos. Varias visualizacoes mais um download de PDF sao um forte sinal de compra. Zero visualizacoes apos uma semana significa que o cliente pode nao ter visto a cotacao.
Se o seu plano incluir analytics de engajamento do portal, navegue ate a pagina de Engajamento para uma visao geral de toda a empresa sobre a atividade do portal.

Cenarios comuns

Um cliente aceita — o que acontece do seu lado

O cliente clica em Aceitar, digita seu nome e email e marca a caixa de consentimento.
O status da cotacao muda para fechado ou pronto para cobranca, se o gate financeiro estiver ativado.
O estoque e reservado e uma nota de entrega em rascunho e criada automaticamente.
Voce recebe uma notificacao no aplicativo e por email com os detalhes da aceitacao e o carimbo de data e hora.
A aceitacao e registrada com um hash de assinatura inviolavel para seus registros.

Seu cliente quer alteracoes — o vai e vem

Uma notificacao chega quando seu cliente envia uma solicitacao de alteracao com a mensagem dele.
Abra a cotacao e leia a mensagem na thread de conversa.
Faca os ajustes solicitados na cotacao.
Compartilhe novamente pelo mesmo link do portal. O reenvio dispara um novo email para o cliente.
Verifique a linha do tempo de engajamento para confirmar que o cliente visualizou a cotacao atualizada.