Clientes

O que sao Clientes?

Gerencie o diretorio dos seus clientes em um unico lugar pesquisavel, para que sua equipe sempre tenha informacoes precisas. Cada cotacao e entrega esta vinculada a um cliente, formando um historico completo de interacoes.

Clientes sao seus consumidores, as empresas e pessoas para quem voce vende. A secao de Clientes oferece um diretorio unico e pesquisavel de todos os clientes com quem sua equipe trabalha. Cada cotacao e entrega esta vinculada a um cliente, para que voce nunca duplique registros nem perca detalhes de contato.

O que voce pode fazer

• Adicionar novos clientes com detalhes completos de contato, incluindo nome, endereco, telefone, email, identificacao fiscal e condicoes de pagamento.
• Pesquisar seu diretorio de clientes por nome ou identificacao fiscal, com resultados instantaneos conforme voce digita.
• Cadastrar varios enderecos de entrega por cliente e marcar um como padrao para novas cotacoes.
• Arquivar clientes inativos para manter seu diretorio ativo limpo, preservando todo o historico.
• Visualizar cada cotacao, entrega e devolucao de um cliente em um feed unico de atividades, ordenado por data.
• Identificar clientes duplicados antes da criacao, com verificacoes automaticas de similaridade de nome e alertas.
• Atribuir um codigo de cliente unico que aparece como identificador abreviado em cotacoes e documentos de entrega.

Como...

Representantes comerciais e gerentes podem adicionar, editar e arquivar clientes. Cada tarefa leva menos de um minuto.

Adicionar um novo cliente

1. Navegue ate Clientes na barra lateral para abrir seu diretorio de clientes.
2. Clique no botao "Novo Cliente" no canto superior direito da pagina.
3. Preencha os campos obrigatorios. No minimo: nome do cliente, endereco linha 1, cidade e estado.
4. Opcionalmente, adicione detalhes de contato como telefone, email ou nome da pessoa de contato. Voce pode adicionar uma identificacao fiscal e condicoes de pagamento padrao como "30 dias."
5. Clique em "Salvar." Seu novo cliente aparece no diretorio imediatamente.

Editar os detalhes de um cliente

1. Na lista de clientes, clique em qualquer cliente para abrir a pagina de detalhes.
2. Clique no botao "Editar" para alternar a pagina para o modo de edicao.
3. Altere qualquer campo necessario: nome, endereco, informacoes de contato, condicoes de pagamento ou o codigo do cliente.
4. Clique em "Salvar" para aplicar suas alteracoes. Todas as cotacoes e documentos existentes vinculados a este cliente refletirao as informacoes atualizadas.

Arquivar um cliente com quem voce nao trabalha mais

1. Abra o cliente que deseja arquivar na lista de clientes.
2. Clique na acao "Arquivar." Ela esta no menu de mais opcoes ou no topo da pagina de detalhes.
3. O cliente agora esta arquivado e desaparece da visualizacao padrao da lista. Todas as cotacoes e entregas anteriores ainda fazem referencia a este cliente e aparecem exatamente como antes.
4. Para ver clientes arquivados novamente, alterne o filtro para mostrar registros arquivados na pagina de lista de clientes.
5. Para reativar um cliente, abra o cliente arquivado e clique em "Desarquivar."

Cenarios comuns

Integrando um novo cliente com varios locais de obra

1. Crie o cliente com o endereco do escritorio principal como primario.
2. Adicione cada local de obra usando o painel Enderecos de Entrega na pagina de detalhes do cliente.
3. De a cada endereco um rotulo claro, como "Projeto Torre Centro", para facilitar a identificacao.
4. Marque o local de obra mais ativo como padrao para que ele seja pre-selecionado em novas cotacoes.
5. Ao criar uma nota de entrega, o despachante escolhe o endereco correto para aquela remessa.

Verificando o historico de um cliente antes de uma ligacao de vendas

1. Abra a pagina de detalhes do cliente no Quotery antes da sua ligacao.
2. Revise o feed de atividades para ver cotacoes, entregas e devolucoes recentes.
3. Observe quais cotacoes estao pendentes, aceitas ou entregues.
4. Verifique se houve devolucoes ou problemas em pedidos anteriores.
5. Comece sua ligacao informado sobre exatamente o que o cliente pediu e recebeu.