Usuarios e Equipe

O que e Usuarios e Equipe?

A secao Usuarios e Equipe e onde voce gerencia todas as pessoas que trabalham na sua conta Quotery. Voce pode convidar novos colegas, atribuir perfis e desativar pessoas que sairam, acompanhando o uso das suas licencas.

Voce pode ver quem esta na sua equipe, qual o perfil de cada pessoa e convidar novos colegas por email. Cada pessoa recebe um perfil como Admin, Gerente ou Comercial, que controla o que ela pode ver e fazer. Esta pagina tambem mostra quantas das suas licencas estao em uso.

O que voce pode fazer

• Ver uma lista paginada de todos os membros ativos e inativos da sua empresa.
• Pesquisar uma pessoa especifica por nome, nome de usuario ou endereco de email.
• Atribuir e alterar perfis de cada membro da equipe: Admin, Gerente, Comercial, Armazem ou Despachante.
• Desativar um usuario para liberar uma licenca sem excluir sua conta ou historico.
• Convidar novos colegas por email com um perfil pre-atribuido e um link de configuracao unico.
• Reenviar ou revogar convites pendentes antes que sejam aceitos.

Como...

Apenas administradores podem gerenciar usuarios e alterar perfis. A pagina Equipe fica na secao Admin da barra lateral. Estes tutoriais levam menos de dois minutos cada.

Convidar um novo colega de equipe

1. Navegue ate Equipe na barra lateral Admin.
2. Clique no botao Convidar colega. Se estiver desativado, voce pode ter atingido o limite de licencas.
3. Insira o endereco de email da pessoa e escolha o perfil dela no menu suspenso.
4. Clique em Enviar convite. Ela recebe um email com um link unico valido por 7 dias.
5. Ela clica no link, define nome e senha, e sua conta e criada com o perfil atribuido.
6. Acompanhe os convites pendentes na pagina Equipe. Eles aparecem com um selo Pendente.

Alterar o perfil de alguem

1. Na lista Equipe, clique na pessoa cujo perfil voce deseja alterar.
2. Na pagina de detalhes, voce vera o perfil atual na secao Grupos.
3. Selecione um perfil diferente ou varios perfis para dar uma combinacao de permissoes.
4. Clique em Salvar. O acesso dela muda imediatamente. Voce nao pode remover seu proprio perfil Admin por acidente.

Liberar uma licenca desativando um usuario

1. Localize a pessoa que saiu da sua equipe na lista de usuarios.
2. Clique na pagina de detalhes dela e alterne o interruptor Ativo para desligado.
3. Clique em Salvar. Ela nao pode mais entrar, e a licenca e imediatamente liberada.
4. O historico dela permanece intacto. Voce pode reativa-la depois, se ela retornar.

Cenarios comuns

Integrando um novo vendedor

1. Navegue ate Equipe e clique em Convidar colega.
2. Insira o email profissional dele e escolha o perfil Comercial.
3. Ele recebe o email de convite, clica no link, define uma senha e entra.
4. Como foi convidado como Comercial, ele imediatamente ve Cotacoes e Clientes na barra lateral.
5. Ele pode comecar a criar cotacoes imediatamente, mas nao pode editar o catalogo de produtos ou cobranca.

Reorganizando perfis conforme sua equipe cresce

1. Abra a pagina Equipe e revise o perfil atual de cada pessoa.
2. Atribua perfis mais especificos: mantenha dois Admins, faca quatro Gerentes, cinco Comerciais e um Despachante.
3. Cada pessoa agora ve apenas o que precisa para o seu trabalho.
4. Chega de edicoes acidentais no catalogo de produtos por um representante comercial.