Configuracoes do Tenant

O que sao as Configuracoes do Tenant?

As Configuracoes do Tenant sao o cartao de identidade da sua empresa dentro do Quotery, onde voce configura o nome do negocio, logotipo, endereco e cor de destaque. Tambem contem sua taxa de imposto, limites de desconto, interruptores de funcionalidades e preferencias de notificacao que controlam como o Quotery aparece e se comporta para toda a sua equipe.

Tudo o que voce configura aqui aparece nos PDFs das suas cotacoes, notas de entrega e notas de devolucao. Alem da identidade visual, esta pagina contem interruptores operacionais, como entregas por backorder e bloqueio de itens duplicados, alem das preferencias de email de notificacao. E o painel de controle da experiencia Quotery da sua empresa.

O que voce pode fazer

• Definir o nome da sua empresa, logotipo e cor de destaque que aparecem em todos os PDFs voltados ao cliente.
• Inserir o endereco da sua empresa para que ele apareca corretamente nas cotacoes e documentos de entrega.
• Configurar sua porcentagem de imposto padrao e a porcentagem maxima de desconto para todas as cotacoes.
• Gerenciar a quantidade de licencas contratadas para controlar quantos membros da equipe podem estar ativos ao mesmo tempo.
• Ativar ou desativar entregas por backorder, bloqueio de itens duplicados e aprovacao financeira em cotacoes aceitas.
• Ativar ou desativar emails de notificacao para consignacoes de fornecedores e movimentacoes de estoque.
• Personalizar o texto das notas de entrega e o texto de aviso legal das cotacoes nos documentos voltados ao cliente.

Como...

Apenas administradores podem acessar e modificar as Configuracoes do Tenant. Voce as encontrara em Configuracoes da Empresa. Estes tutoriais levam menos de dois minutos cada.

Atualizar a identidade visual da sua empresa

1. Abra as Configuracoes do Tenant em Configuracoes da Empresa.
2. Na secao Identidade Visual, digite o nome da sua empresa como deseja que apareca nos PDFs.
3. Carregue seu logotipo clicando no placeholder de logotipo e selecionando um arquivo de imagem.
4. Escolha uma cor de destaque inserindo um codigo hexadecimal de seis caracteres, como #1A56DB.
5. Preencha os campos de endereco da sua empresa: rua, cidade, estado e codigo postal.
6. Clique em Salvar. Seu proximo PDF de cotacao ou nota de entrega refletira a nova identidade visual.

Configurar os interruptores operacionais

1. Role ate a secao Operacoes das Configuracoes do Tenant.
2. Ative Permitir entregas por backorder para que seu armazem possa enviar mesmo quando o estoque for insuficiente.
3. Ative Bloquear itens duplicados nas cotacoes para evitar adicionar acidentalmente o mesmo produto duas vezes.
4. Ative Exigir aprovacao financeira para inserir uma etapa de revisao financeira entre a aceitacao e a reserva de estoque.
5. Defina sua Porcentagem Maxima de Desconto. O padrao e 15 por cento.
6. Clique em Salvar. Todos os interruptores entram em vigor imediatamente em novas acoes.

Ativar ou desativar emails de notificacao

1. Role ate a secao Notificacoes das Configuracoes do Tenant.
2. Alterne Notificar fornecedores na consignacao para controlar os emails automaticos quando o estoque consignado for enviado.
3. Alterne Notificar gerentes na movimentacao de estoque e Notificar admins na movimentacao de estoque para alertas de inventario.
4. Observe que as notificacoes no aplicativo nunca sao afetadas por esses interruptores. Eles controlam apenas os emails enviados.
5. Clique em Salvar para aplicar suas alteracoes.

Cenarios comuns

Configurando uma nova empresa no Quotery

1. Abra as Configuracoes do Tenant como sua primeira parada apos se inscrever.
2. Carregue seu logotipo, insira o endereco da sua empresa e defina sua cor de destaque para combinar com sua marca.
3. Configure sua taxa de imposto para que cada cotacao calcule os totais corretamente desde o primeiro dia.
4. Revise os interruptores operacionais. Ative o bloqueio de itens duplicados para manter as cotacoes limpas.
5. Decida se deve ativar o gate de aprovacao financeira para cotacoes aceitas.

Ativando entregas por backorder para um armazem em crescimento

1. Sua equipe de armazem continua sendo bloqueada porque as contagens de estoque estao atrasadas em relacao ao inventario fisico.
2. Ative Permitir entregas por backorder nas Configuracoes do Tenant, na secao Operacoes.
3. Agora seu armazem pode enviar imediatamente, mesmo quando o estoque em maos estiver ligeiramente negativo.
4. Os numeros negativos servem como uma lista de verificacao de quais recebimentos ainda precisam ser postados.
5. Quando os recebimentos forem regularizados, o estoque retorna ao positivo. O livro razao preserva cada etapa.