Permissoes e Grupos

O que sao Permissoes e Grupos?

Permissoes e Grupos controlam quem pode fazer o que dentro da sua conta Quotery por meio de grupos de perfis pre-definidos. O Quotery vem com cinco grupos padrao que cobrem os perfis mais comuns, e voce pode criar grupos personalizados com permissoes selecionadas para necessidades especificas.

Em vez de gerenciar permissoes individuais para cada pessoa, voce atribui cada membro da equipe a um grupo como Admin, Gerente ou Comercial. Cada grupo vem com um conjunto pre-definido de permissoes. Se sua equipe precisar de algo mais especifico, crie grupos personalizados com exatamente as permissoes que deseja.

O que voce pode fazer

• Atribuir membros da equipe a grupos pre-definidos: Admin, Gerente, Comercial, Armazem, Despachante e Financeiro.
• Criar grupos personalizados com um conjunto selecionado de permissoes para perfis organizacionais especializados.
• Visualizar o catalogo completo de permissoes para entender cada acao que cada grupo concede.
• Renomear ou excluir grupos personalizados conforme a estrutura da sua equipe evolui.
• Entender em um piscar de olhos o que cada grupo pode e nao pode fazer no Quotery.

Como...

Apenas administradores podem criar, editar ou excluir grupos. A gestao de grupos fica na secao Admin da barra lateral. Estes tutoriais levam menos de dois minutos cada.

Entender o que cada grupo padrao pode fazer

1. Navegue ate Permissoes e Grupos na barra lateral Admin para ver os seis grupos padrao.
2. Admin: acesso total a tudo, incluindo gestao de usuarios, configuracoes e cobranca.
3. Gerente: supervisiona as operacoes. Pode gerenciar produtos, fornecedores e inventario, mas nao pode alterar cobranca ou usuarios.
4. Comercial: cria cotacoes e gerencia clientes. Nao pode editar o catalogo de produtos nem ver contagens de estoque do armazem.
5. Armazem: lida com estoque e fulfillment, incluindo entregas, devolucoes e recebimentos.
6. Despachante: ve e marca as entregas atribuidas como concluidas. Sem acesso a inventario ou precos.
7. Financeiro: visualiza status de pagamento, gerencia pagamentos de cotacoes e lida com assinaturas de cobranca.

Criar um grupo personalizado para um perfil especializado

1. Na pagina de Grupos, clique em Criar grupo.
2. De um nome descritivo ao seu grupo, como Lider Senior de Vendas ou Auditor de Inventario.
3. Marque as permissoes que deseja que este grupo tenha no catalogo completo de permissoes.
4. Clique em Salvar. Seu novo grupo aparece na lista e esta imediatamente disponivel para atribuicao.
5. Voce sempre pode voltar e ajustar as permissoes depois, editando o grupo.

Atribuir um grupo personalizado a um usuario

1. Navegue ate Equipe e clique no usuario que deseja atualizar.
2. Na secao Grupos, selecione os grupos aos quais deseja que esta pessoa pertenca.
3. Uma pessoa pode estar em varios grupos. Suas permissoes efetivas combinam tudo o que todos os grupos concedem.
4. Clique em Salvar. Na proxima vez que entrarem, verao as superficies que suas novas permissoes liberam.

Cenarios comuns

Dando a um gerente responsabilidades financeiras

1. Abra a pagina de detalhes do usuario para o gerente que tambem lida com acompanhamento de pagamentos.
2. Adicione-o tanto ao grupo Gerente quanto ao grupo Financeiro.
3. Suas permissoes combinadas permitem gerenciar inventario e lidar com status de pagamento.
4. Ele agora vera tanto os relatorios de estoque do armazem quanto o painel financeiro na barra lateral.

Criando um perfil de auditor somente leitura

1. Crie um grupo personalizado chamado Auditor com apenas permissoes de visualizacao marcadas no catalogo.
2. Selecione as permissoes: Ver clientes, Ver cotacoes, Ver painel de relatorios e Ver eventos de auditoria.
3. Atribua seu contador a este grupo na pagina de detalhes do usuario.
4. Ele agora pode entrar e revisar tudo o que precisa, com zero capacidade de criar, editar ou excluir qualquer coisa.