Engajamento

O que e Engajamento?

A secao de Engajamento ajuda voce a entender como os clientes interagem com as cotacoes que voce envia, rastreando cada visualizacao do portal e download de PDF. Tambem gerencia cadencias de acompanhamento que alertam automaticamente seus representantes quando cotacoes enviadas ficam sem resposta.

Voce sabera quem esta lendo, quem esta ignorando e quais cotacoes estao recebendo mais atencao. Configure agendas automaticas de lembretes que mantem sua equipe em cima do pipeline sem microgerenciar cada cotacao manualmente. Ambos os recursos estao disponiveis nos planos Growth e Enterprise.

O que voce pode fazer

• Ver um painel de metricas de engajamento do portal, incluindo total de visualizacoes, downloads e destinatarios unicos.
• Identificar sua cotacao mais engajada em um piscar de olhos para priorizacao imediata de acompanhamento.
• Navegar por uma linha do tempo de atividades recentes mostrando cada visualizacao do portal e download de PDF em todas as cotacoes.
• Configurar cadencias automaticas de acompanhamento que lembram os representantes quando cotacoes ficam sem resposta.
• Ver o status de cada cadencia ativa, incluindo lembretes futuros e agendas pausadas.
• Definir uma agenda de cadencia padrao que se aplica a cada nova cotacao ou substitui-la por cotacao.

Como...

Administradores e gerentes podem visualizar dados de engajamento e configurar cadencias. A pagina de Engajamento requer um plano Growth ou Enterprise. Estes tutoriais levam menos de um minuto cada.

Verificar como os clientes estao interagindo com suas cotacoes

1. Navegue ate Engajamento na barra lateral e clique em Engajamento do Portal.
2. Revise os quatro cards de metrica: total de visualizacoes, downloads de PDF, destinatarios unicos e cotacao mais visualizada.
3. Examine a tabela por cotacao mostrando contagem de visualizacoes, downloads e data da ultima atividade de cada cotacao.
4. Use o feed de atividades recentes para ver uma linha do tempo de cada acao individual: quem visualizou o que e quando.
5. Priorize acompanhamentos com base no engajamento. Uma cotacao com cinco visualizacoes e um download e um lead quente.

Configurar lembretes automaticos de acompanhamento

1. Na pagina de Engajamento, clique em Cadencias de Acompanhamento.
2. Localize o card Cadencia Padrao e insira intervalos de dias como 3, 7, 14 para o momento dos lembretes.
3. Clique em Salvar. Toda nova cotacao que voce enviar agora seguira esta agenda de lembretes automaticamente.
4. Defina uma cadencia personalizada em uma cotacao especifica editando suas configuracoes de cadencia para substituir o padrao.

Revisar e gerenciar cadencias ativas

1. Na pagina de Cadencias, verifique a barra de resumo com contagens de ativas, pausadas e com vencimento hoje.
2. A tabela de Cadencias Ativas lista cada cotacao com uma cadencia em execucao, incluindo nome do cliente e proximo lembrete.
3. Pause uma cadencia quando um cliente estiver em negociacao ativa e lembretes automaticos seriam perturbadores.
4. Verifique o registro de atividades na parte inferior para ver o historico de cada lembrete enviado.

Cenarios comuns

Acompanhando um lead quente

1. Verifique o painel de engajamento do portal e observe uma cotacao visualizada 8 vezes com 2 downloads de PDF.
2. O feed de atividades confirma que o destinatario visualizou novamente esta manha. Este e um claro sinal de compra.
3. Ligue para o cliente diretamente, em vez de esperar o lembrete da cadencia disparar.
4. Como voce pode ver os dados de engajamento, sabe exatamente quando agir.

Deixando as cadencias cuidarem dos acompanhamentos rotineiros

1. Configure uma cadencia padrao de 3, 7, 14 dias para todas as novas cotacoes.
2. Quando uma cotacao fica sem resposta por 3 dias, o representante recebe uma notificacao no app e por email.
3. Se ainda sem resposta apos 7 dias, outro lembrete dispara. Apos 14 dias, um lembrete final.
4. A cadencia pausa automaticamente quando o cliente aceita ou a cotacao e fechada.
5. Seus representantes permanecem em cima do pipeline sem uma planilha.