Registros de Auditoria

O que sao os Registros de Auditoria?

Os Registros de Auditoria fornecem um registro completo e imutavel de todas as acoes importantes realizadas na sua conta Quotery. Voce pode ver quem fez o que, quando fez e os detalhes de antes e depois para conformidade, solucao de problemas e investigacoes.

Toda vez que alguem altera o status de uma cotacao, transfere propriedade, ajusta o inventario ou processa um pagamento, isso e registrado com metadados completos. Esta e sua rede de seguranca para responder a pergunta o que aconteceu aqui. O registro e somente de anexacao, portanto ninguem pode editar ou excluir entradas.

O que voce pode fazer

• Navegar por uma linha do tempo pesquisavel de cada acao significativa realizada na sua empresa.
• Ver quem realizou cada acao, o que foi alterado e exatamente quando aconteceu.
• Filtrar por tipo de acao, incluindo alteracoes de cotacao, eventos de pagamento e ajustes de inventario.
• Visualizar metadados detalhados de cada evento com valores de antes e depois.
• Rastrear o historico completo de uma cotacao, do rascunho ate a entrega e o pagamento.
• Usar dados de auditoria para relatorios de conformidade ou para investigar alteracoes inesperadas na conta.

Como...

Administradores e gerentes podem visualizar os registros de auditoria. Eles ficam na secao Admin da barra lateral. Estes tutoriais levam menos de um minuto cada.

Rastrear o historico de uma cotacao especifica

1. Navegue ate Registros de Auditoria na barra lateral Admin.
2. Encontre eventos marcados com o numero da cotacao que voce esta investigando.
3. Clique em um evento para expandir seus detalhes, incluindo quem realizou a acao, o registro de data e hora e os metadados.
4. Leia os eventos em ordem cronologica para reconstruir exatamente o que aconteceu com aquela cotacao.
5. Use esta linha do tempo quando um cliente contestar o que foi acordado, para ver o historico exato de cada alteracao.

Investigar quem alterou um cliente ou produto

1. Na pagina de Registros de Auditoria, encontre eventos relacionados ao cliente ou produto em questao.
2. Alteracoes de clientes e edicoes de produtos aparecem como eventos com o nome da entidade nos metadados.
3. Cada evento mostra o usuario que fez a alteracao e o registro de data e hora.
4. O registro de auditoria e somente de anexacao. O que voce ve e o que realmente aconteceu.

Revisar o historico de pagamentos e cobrancas

1. Os Registros de Auditoria capturam cada evento de cobranca: ativacoes de assinatura, alteracoes de plano e resultados de pagamento.
2. Procure eventos como billing.subscription.created e billing.payment.succeeded para rastrear sua linha do tempo.
3. Cada evento de pagamento inclui o valor da fatura e o ID de referencia do Stripe.
4. Use isso para reconciliar sua cobranca do Quotery com seus registros contabeis.

Cenarios comuns

Respondendo quem cancelou esta cotacao

1. Uma cotacao que estava perto de fechar aparece subitamente como cancelada.
2. Abra os Registros de Auditoria e encontre o numero da cotacao na linha do tempo de eventos.
3. A linha do tempo mostra que a cotacao foi enviada, visualizada pelo cliente e depois cancelada por um representante especifico.
4. A entrada de auditoria inclui a nota cliente foi com o concorrente. Caso encerrado em trinta segundos.

Preparando-se para uma auditoria financeira

1. Abra os Registros de Auditoria e filtre por eventos de cobranca do ultimo trimestre.
2. Revise cada ativacao de assinatura, pagamento bem-sucedido, alteracao de plano e pagamento falho.
3. Cada evento tem um registro de data e hora e os valores monetarios relevantes.
4. Como o registro de auditoria e somente de anexacao, ele serve como um registro de conformidade confiavel para seu contador.