Primeiros Passos com o Quotery

O que e o Quotery?

O Quotery e uma plataforma de gestao empresarial que ajuda voce a cotar, vender e entregar produtos. Suas equipes de vendas, armazem e atendimento ao cliente trabalham com os mesmos dados em tempo real.

O Quotery e uma plataforma de gestao empresarial que ajuda voce a cotar, vender e entregar produtos. Ele oferece para sua equipe de vendas uma ferramenta de cotacao rapida, para sua equipe de armazem uma visao de inventario em tempo real e para seus clientes um portal de autoatendimento. Todos trabalham com os mesmos dados, sem planilhas para reconciliar ou emails perdidos nas caixas de entrada.

Sobre este manual

Este Manual do Produto apresenta cada parte do Quotery, um modulo por vez. Voce nao precisa le-lo de capa a capa. Va direto para a secao que corresponde ao que voce esta tentando fazer agora.

Cada modulo segue a mesma estrutura. Primeiro, explicamos o que aquela parte do Quotery faz e por que ela e importante para o seu negocio. Em seguida, listamos as principais coisas que voce pode fazer com ela. Depois, voce encontrara guias passo a passo para tarefas comuns: criar, editar e gerenciar registros. Por fim, percorremos cenarios do mundo real para que voce veja como tudo se encaixa.

Este manual foi escrito para todos da sua equipe, independentemente do conhecimento tecnico. Representantes comerciais, equipe de armazem, gerentes e administradores encontrarao secoes relevantes para o seu dia a dia. Mantemos a linguagem simples e pratica. Sem jargoes, sem suposicoes sobre o que voce ja sabe.

Quais problemas o Quotery resolve

• Cotar leva tempo demais quando seus representantes montam cotacoes em planilhas que dificultam cada etapa do processo.
• O inventario e um jogo de adivinhacao quando voce nao sabe o que esta em estoque ou se consegue atender a cotacao que acabou de enviar.
• Os clientes nao conseguem ver suas cotacoes nem rastrear entregas, entao ligam ou enviam emails pedindo atualizacoes de status.
• As equipes trabalham em silos, onde vendas, armazem e contabilidade nao compartilham as mesmas informacoes em tempo real.
• O crescimento expoe as fragilidades quando processos manuais que funcionavam para 50 cotacoes por mes desmoronam com 500.

Um tour pela barra lateral

Tudo no Quotery fica na barra lateral, no lado esquerdo da sua tela. Quando voce entende para que serve cada secao, navegar pelo Quotery se torna natural.

• Painel: sua base para atividades recentes, cotacoes pendentes e metricas principais em um piscar de olhos.
• Cotacoes: onde sua equipe de vendas cria, envia e gerencia cotacoes.
• Clientes: seu diretorio de clientes com enderecos de entrega e detalhes de contato de cada empresa para quem voce vende.
• Produtos: seu catalogo de produtos, precos, unidades de medida e categorias.
• Inventario: niveis de estoque em tempo real em todos os seus locais, com ajustes de quantidade e rastreamento de movimentacoes.
• Fornecedores: seu diretorio de fornecedores, as empresas de quem voce compra, com informacoes de contato e numeros de referencia.
• Locais: seus armazens e pontos de estoque onde voce mantem o inventario.
• Fulfillment: notas de entrega, notas de devolucao e recebimentos de estoque que movimentam produtos de e para os clientes.
• Portal do Cliente: uma pagina segura e de autoatendimento que seus clientes usam para ver, aceitar ou recusar cotacoes e rastrear suas entregas.
• Admin: configuracoes do tenant, usuarios, permissoes, cobranca e configuracao para gestao da conta.

Quem faz o que?

O Quotery usa um sistema de permissoes baseado em perfis para que cada pessoa da sua equipe veja exatamente o que precisa e nada que nao deva. Voce nao precisa criar uma matriz de permissoes do zero. Os perfis padrao atendem as configuracoes mais comuns de imediato.

• Admin: acesso total para criar e gerenciar tudo, configurar definicoes do tenant, convidar usuarios e atribuir perfis.
• Gerente: supervisiona produtos, fornecedores, inventario e fulfillment, com acesso somente leitura aos clientes.
• Comercial (Vendas): cria cotacoes e gerencia clientes, com capacidade de criar produtos temporarios que precisam de aprovacao do gerente.
• Armazem: gerencia estoque e fulfillment, incluindo recebimento de inventario, marcacao de entregas e tratamento de devolucoes.
• Despachante: ve as notas de entrega e rotas, mas nao tem acesso a inventario, fornecedores ou precos.

Fluxos de trabalho comuns em resumo

Como uma cotacao se torna uma entrega

1. O representante comercial cria uma cotacao a partir do catalogo, adiciona itens e a envia para o cliente.
2. O cliente revisa e aceita a cotacao no portal do cliente.
3. O armazem separa o estoque e cria uma nota de entrega a partir da cotacao aceita.
4. A entrega sai e e marcada como entregue. Os niveis de inventario sao atualizados automaticamente.
5. O cliente acompanha todo o processo pelo portal do cliente.

Como o inventario se mantem preciso

1. A equipe do armazem cria um recebimento de estoque vinculado ao fornecedor quando novos itens chegam. O inventario aumenta.
2. A nota de entrega e marcada como entregue. O inventario diminui automaticamente.
3. O cliente devolve itens por meio de uma nota de devolucao. O inventario volta a aumentar.
4. Cada movimentacao e registrada no livro razao de estoque, com quem fez e quando.