Usuarios y Equipo

¿Qué es Usuarios y Equipo?

La sección de Usuarios y Equipo es donde gestiona a todas las personas que trabajan en su cuenta de Quotery. Puede invitar a nuevos compañeros, asignar roles y desactivar a personas que se han ido, mientras controla el uso de sus puestos con licencia.

Puede ver quién está en su equipo, qué rol tiene cada persona e invitar a nuevos compañeros por correo electrónico. A cada persona se le asigna un rol como Admin., Gerente o Ventas que controla lo que puede ver y hacer. Esta página también muestra cuántos de sus puestos con licencia están en uso.

Qué puede hacer

• Vea una lista paginada de cada miembro activo e inactivo del equipo en su empresa.
• Busque a una persona específica por nombre, nombre de usuario o dirección de correo electrónico.
• Asigne y cambie roles para cada miembro del equipo: Admin., Gerente, Ventas, Almacén o Despachador.
• Desactive a un usuario para liberar un puesto con licencia sin eliminar su cuenta ni su historial.
• Invite a nuevos compañeros por correo electrónico con un rol preasignado y un enlace de configuración único.
• Reenvíe o revoque invitaciones pendientes antes de que sean aceptadas.

Cómo...

Solo los administradores pueden gestionar usuarios y cambiar roles. La página de Equipo está en la sección Admin. de su barra lateral. Estos tutoriales toman menos de dos minutos cada uno.

Invitar a un nuevo compañero de equipo

1. Navegue a Equipo desde la barra lateral de Admin.
2. Haga clic en el botón Invitar compañero. Si está deshabilitado, es posible que haya alcanzado su límite de puestos.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona y elija su rol del menú desplegable.
4. Haga clic en Enviar invitación. La persona recibe un correo con un enlace único válido por 7 días.
5. Hace clic en el enlace, establece su nombre y contraseña, y su cuenta se crea con el rol asignado.
6. Siga las invitaciones pendientes en la página de Equipo. Aparecen con una etiqueta Pendiente.

Cambiar el rol de alguien

1. Desde la lista de Equipo, haga clic en la persona cuyo rol desea cambiar.
2. En su página de detalle, verá su rol actual en la sección de Grupos.
3. Seleccione un rol diferente o múltiples roles para darle una combinación de permisos.
4. Haga clic en Guardar. Su acceso cambia inmediatamente. No puede eliminar su propio rol de Admin. por accidente.

Liberar un puesto desactivando a un usuario

1. Localice a la persona que dejó su equipo en la lista de usuarios.
2. Haga clic en su página de detalle y cambie el interruptor Activo a apagado.
3. Haga clic en Guardar. Ya no puede iniciar sesión y su puesto se libera inmediatamente.
4. Su historial permanece intacto. Puede reactivarlo más tarde si regresa.

Escenarios comunes

Incorporar a un nuevo representante de ventas

1. Navegue a Equipo y haga clic en Invitar compañero.
2. Ingrese su correo laboral y elija el rol de Ventas.
3. Recibe el correo de invitación, hace clic en el enlace, establece una contraseña e inicia sesión.
4. Como fue invitado como Ventas, ve inmediatamente Cotizaciones y Clientes en su barra lateral.
5. Puede comenzar a crear cotizaciones de inmediato, pero no puede editar el catálogo de productos ni la facturación.

Reorganizar roles a medida que su equipo crece

1. Abra la página de Equipo y revise el rol actual de cada persona.
2. Asigne roles más específicos: mantenga dos Admin., asigne cuatro Gerentes, cinco Ventas y un Despachador.
3. Cada persona ahora ve solo lo que necesita para su trabajo.
4. Se acabaron las ediciones accidentales al catálogo de productos por un representante de ventas.