Configuración del Inquilino

¿Qué es la Configuración del Inquilino?

La Configuración del Inquilino es la tarjeta de identidad de su empresa en Quotery, donde configura el nombre comercial, logotipo, dirección y color de acento. También contiene su tasa de impuesto, límites de descuento, interruptores de funciones y preferencias de notificación que controlan cómo se ve y se comporta Quotery para todo su equipo.

Todo lo que configure aquí se imprime en sus cotizaciones, notas de entrega y notas de devolución en PDF. Más allá de la imagen de marca, esta página contiene interruptores operativos como entregas pendientes y bloqueo de artículos duplicados, además de preferencias de correo de notificación. Es el panel de control de la experiencia Quotery de su empresa.

Qué puede hacer

• Establezca el nombre de su empresa, logotipo y color de acento que aparecen en cada PDF para el cliente.
• Ingrese la dirección de su empresa para que se imprima correctamente en cotizaciones y documentos de entrega.
• Configure su porcentaje de impuesto predeterminado y el porcentaje máximo de descuento para todas las cotizaciones.
• Gestione la cantidad de puestos con licencia para controlar cuántos miembros del equipo pueden estar activos a la vez.
• Active o desactive entregas pendientes, bloqueo de artículos duplicados y aprobación financiera en cotizaciones aceptadas.
• Active o desactive los correos de notificación para envíos en consignación de proveedores y movimientos de existencias.
• Personalice el texto de notas de entrega y el texto de descargo de responsabilidad en los documentos para el cliente.

Cómo...

Solo los administradores pueden acceder y modificar la Configuración del Inquilino. La encontrará en Configuración de la Empresa. Estos tutoriales toman menos de dos minutos cada uno.

Actualizar la imagen de marca de su empresa

1. Abra Configuración del Inquilino desde Configuración de la Empresa.
2. En la sección de Imagen de Marca, escriba el nombre de su empresa tal como desea que aparezca en los PDF.
3. Suba su logotipo haciendo clic en el marcador de posición del logotipo y seleccionando un archivo de imagen.
4. Elija un color de acento ingresando un código hexadecimal de seis caracteres como #1A56DB.
5. Complete los campos de dirección de su empresa: calle, ciudad, estado y código postal.
6. Haga clic en Guardar. Su próxima cotización o nota de entrega en PDF reflejará la nueva imagen de marca.

Configurar los interruptores operativos

1. Desplácese a la sección de Operaciones en Configuración del Inquilino.
2. Active Permitir entregas pendientes para que su almacén pueda enviar incluso cuando el inventario sea insuficiente.
3. Active Bloquear artículos duplicados en cotizaciones para evitar agregar accidentalmente el mismo producto dos veces.
4. Active Requerir aprobación financiera para insertar un paso de revisión financiera entre la aceptación y la reserva de inventario.
5. Establezca su Porcentaje Máximo de Descuento. El valor predeterminado es 15 por ciento.
6. Haga clic en Guardar. Todos los interruptores surten efecto de inmediato en nuevas acciones.

Activar o desactivar los correos de notificación

1. Desplácese a la sección de Notificaciones en Configuración del Inquilino.
2. Alterne Notificar a proveedores sobre consignación para controlar los correos automáticos cuando se envíe inventario en consignación.
3. Alterne Notificar a gerentes sobre movimiento de existencias y Notificar a administradores sobre movimiento de existencias para alertas de inventario.
4. Las notificaciones dentro de la aplicación nunca se ven afectadas por estos interruptores. Solo controlan los correos salientes.
5. Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios.

Escenarios comunes

Configurar una nueva empresa en Quotery

1. Abra Configuración del Inquilino como su primera parada después de registrarse.
2. Suba su logotipo, ingrese la dirección de su empresa y establezca su color de acento para que coincida con su marca.
3. Configure su tasa de impuesto para que cada cotización calcule los totales correctamente desde el primer día.
4. Revise los interruptores operativos. Active el bloqueo de artículos duplicados para mantener las cotizaciones limpias.
5. Decida si activar la aprobación financiera para cotizaciones aceptadas.

Habilitar entregas pendientes para un almacén en crecimiento

1. Su equipo de almacén sigue bloqueado porque los conteos de existencias van por detrás del inventario físico.
2. Active Permitir entregas pendientes en Configuración del Inquilino, en la sección de Operaciones.
3. Ahora su almacén puede enviar de inmediato incluso cuando las existencias disponibles sean ligeramente negativas.
4. Los números negativos sirven como lista de verificación de qué recepciones aún deben registrarse.
5. Una vez que las recepciones se ponen al día, las existencias vuelven a positivo. El libro mayor preserva cada paso.