Facturación y Planes

¿Qué es Facturación y Planes?

La página de Facturación es donde gestiona su suscripción de Quotery, incluyendo su plan actual, próximos cargos, historial de facturas y cambios de plan. Todo es autoservicio a través de la infraestructura de pago segura de Stripe, sin necesidad de llamadas comerciales.

Puede ver las capacidades de su plan actual, consultar cuándo vence su próximo pago y explorar su historial completo de facturas con PDF descargables. Cambie su plan, intervalo de facturación o cantidad de puestos directamente desde esta página. Las mejoras surten efecto de inmediato, mientras que las reducciones se programan para su próxima renovación.

Qué puede hacer

• Vea su plan actual, sus capacidades y el estado de su suscripción de un vistazo.
• Vea cuándo es su próximo cargo y cuánto será.
• Explore su historial completo de facturas con PDF descargables para cada cargo.
• Cambie su plan, intervalo de facturación o cantidad de puestos con mejoras inmediatas y reducciones programadas.
• Cancele una reducción programada si cambia de opinión antes de que surta efecto.
• Actualice su método de pago a través de la interfaz segura Elements de Stripe sin exponer los datos de su tarjeta.
• Comprenda lo que desbloquea cada plan con la lista completa de funciones para Inicial, Crecimiento y Empresarial.

Qué incluye cada plan

Quotery ofrece tres planes pagos más una prueba gratuita. Esto es lo que desbloquea cada plan.

Inicial

• Hasta 3 miembros de equipo
• Cotizaciones, clientes y catálogo básico de productos
• Portal del cliente para compartir y aceptar cotizaciones
• Seguimiento de inventario y gestión de existencias
• Notas de entrega, notas de devolución y recepciones de existencias
• Panel básico e informes de canal de ventas
• Informes básicos de existencias y exportación a PDF

Crecimiento

• Todo lo de Inicial
• Hasta 10 miembros de equipo
• Informes avanzados de existencias y seguimiento de inventario en consignación
• Analíticas de interacción en el portal (vea quién está viendo sus cotizaciones)
• Cadencia de seguimiento (programación automática de recordatorios)
• Asistente conversacional Pregunte a la IA
• Importación de productos por CSV
• Panel de monitoreo de pagos y registros de pago

Empresarial

• Todo lo de Crecimiento
• Miembros de equipo ilimitados
• Informes comerciales avanzados (14 informes analíticos, sensibilidad de descuentos, predicción de abandono y más)
• Estudio de Perspectivas (paneles personalizados con widgets de arrastrar y soltar)
• Informes de inteligencia financiera (pronóstico de ingresos, comportamiento de pago, salud financiera)
• Acceso a la API pública (API REST y webhooks para integración con sistemas externos)
• Soporte dedicado

Cómo...

Solo los administradores y usuarios financieros pueden acceder a la página de Facturación y realizar cambios en la suscripción. Otros roles no pueden acceder. Estos tutoriales toman menos de dos minutos cada uno.

Ver su plan y próximos cargos

1. Navegue a Configuración de la Empresa desde la barra lateral y haga clic en la pestaña Facturación.
2. En la parte superior, verá una tarjeta que muestra el nombre de su plan actual y sus capacidades principales.
3. La tarjeta Próximo Cargo muestra el monto a pagar en su próxima fecha de renovación y su calendario de facturación.
4. Desplácese hacia abajo para ver su historial de facturas con números de factura, fechas, montos y enlaces de descarga de PDF.

Cambiar su plan o agregar puestos

1. En la página de Facturación, haga clic en Cambiar plan para abrir el asistente de dos pasos.
2. Paso 1: Elija su nueva configuración seleccionando un plan, intervalo de facturación y cantidad de puestos.
3. Paso 2: Revise el cambio. Las mejoras muestran un monto prorrateado a pagar hoy y surten efecto de inmediato.
4. Las reducciones muestran la fecha en que el cambio surtirá efecto en su próxima renovación. Sin cargo hoy.

Descargar facturas anteriores

1. Desplácese a la sección de Facturas en la página de Facturación.
2. Cada fila muestra un número de factura, fecha, monto y estado: pagada, abierta o vencida.
3. Haga clic en el ícono PDF para abrir la factura en una nueva pestaña para descargar o imprimir.
4. Use los controles de paginación en la parte inferior para navegar por facturas más antiguas.

Escenarios comunes

Convertir de una prueba gratuita a un plan pago

1. Verá la cuenta regresiva de la prueba en su página de Facturación y hará clic en Elegir un plan.
2. El asistente se abre con el plan que seleccionó durante el registro ya precargado.
3. Revise el precio, confirme su intervalo de facturación y haga clic en Pagar ahora.
4. Stripe procesa el pago y el estado de su suscripción cambia a Activo en segundos.
5. Todos los datos de su prueba se conservan. No se pierde nada durante la conversión.

Escalar para una temporada alta y luego reducir

1. Abra el asistente de cambio de plan, seleccione Empresarial, establezca 12 puestos y mantenga la facturación anual.
2. El paso de revisión muestra el monto prorrateado para los días restantes de su ciclo de facturación.
3. Pague y acceda de inmediato a los 12 puestos y todas las funciones Empresariales.
4. Después de la temporada alta, programe una reducción a Crecimiento para que surta efecto en su próxima renovación.